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走出中国 世界制鞋产业大迁徙

图:翻摄自宝元鞋厂

中国每年向全世界出口几十亿双鞋子。自加入世界贸易组织以来,制鞋产业以劳动力优势为根基,鞋靴产品的出口金额不断攀升,直至2014年的562.48亿美元。此后,中国鞋业出口金额高位回落,自2014年起,中国鞋业7年间损失的出口订单金额高达4,300亿元人民币(约合1.8兆新台币)。

为因应中美贸易摩擦带来的订单减少、中国工作力成本的不断攀升,一些企业开始向东南亚转移,对比过往“世界工厂”之称,如今中国制鞋产业的全球竞争力还在吗?

根据中国媒体《第一财经》报导,90年代,南洋华侨开始回流,为福建晋江带来了大量的资讯和资金,经过几十年的发展,中国已经是全球最大的鞋履出口国家。随著先行者逐渐取得良好的效益,越来越多的人开始从事鞋服及相关产业,家庭式的小作坊、家族式的中小企业遍布这块乐土,渐渐形成了产业集群,使晋江成为“世界夹克之都、中国鞋都、中国拉链之都等。”由于工作力成本低廉、电力能源供应充足、环保压力不大等要素,中国制鞋业一跃成为“世界工厂”。

女鞋品牌 BeauToday的海外运营负责人章庭表示:“比起国内市场的消费者关注外观设计不同,国外市场更加关注实用性、性价比、包括尺码、时尚流行元素等。”

数据显示,2020年,中国鞋靴对外出口的数量为74亿双,主要流向美国、欧盟、俄罗斯等地。根据历年鞋子出口数据分析,中国对美国的出口金额占比从2001年的将近50%减少至2020年的20.34%,中国对欧盟的出口金额占比则从2001年的10.75%逐步增加到近年来的21%,中国对俄罗斯的出口金额占比则一直维持在5%上下。在美国市场规模增长放缓之际,中国企业寻求其他地区的机会,比如欧盟和东南亚。

由于工作力成本低廉、电力能源供应充足、环保压力不大等要素,中国制鞋业一跃成为“世界工厂”。图:翻摄自头条号/鞋界教授王勇均

从2014年起,中国对外出口鞋靴的金额来到顶峰,随后开始难以阻止的回落。以2014年出口额562.48亿美元为基准,2021年前11个月减少额总计约100亿美元。七年间,中国制鞋产业出口额累积缩减了660亿美元,造成此现象的部分原因在于中美贸易摩擦带来的订单减少,以及中国工作力成本的不断攀升,一些企业开始向东南亚转移。以制鞋产业带福建晋江为例,该市2001年的最低工资标准,在二十年间上涨了4倍。而制鞋产业为产业工人支付的工资无疑要比最低工资更高。

根据葡萄牙鞋业协会(Apiccaps)公布的报告显示,亚洲是全球鞋履生产的集中地,2020年产量占比高达87.6%,遥遥领先于其他大洲。分国家来看,2017-2019年中国蝉联世界鞋履第一大生产国,但产量占比由57.5%下降至55.5%,而位居第2-4名的东南亚国家印度、越南及印尼的产量合计占比则呈上升趋势。全球鞋履制造业正逐渐向东南亚地区转移。主要原因在于其拥有人力、土地、出口税收等方面具备成本优势。

2020年,中国鞋靴对外出口的数量为74亿双,主要流向美国、欧盟、俄罗斯等地。图:翻摄自头条号/中投顾问

近年来,以华利、丰泰、裕元、钰齐为代表的制鞋龙头纷纷在海外设厂。丰泰及钰齐的总部在台湾,华利及裕元的总部分别设在中国广东省的中山和东莞。而在产能布局方面,四家公司均呈现出明显的向海外(尤其是越南)转移的趋势。其中,华利是唯一一家只有海外产能的公司,且90%以上的产能位于越南。

“中国已经发展成为全球贸易环节中最重要的国家。2001年中国加入 WTO之前,世界前十大的港口从1个,扩充至现今的7个”,真格基金出海负责人、投资副总裁秦天一表示,现在相应的货运代理公司很少,前50大货运代理公司,中国只占个位数。这说明,中国快速发展的贸易与物流、货运代理行业不匹配。”

秦天一认为,现在国内货运代理公司的运营模式非常传统,里面涉及到的链条、人员众多,如果将数位化的能力附加上去,比如用 RPA机器人代替纸质单证、打电话等操作,进一步优化流程,则效率有望提升。”,中国货运代理行业处于上升期,叠加数位化的能力,发展速度会更快。

图为上海洋山港货柜码头。图:翻摄自中国海关

责任编辑: 李韵  来源:新头壳 转载请注明作者、出处並保持完整。

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