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中共大举收购海外矿产战略性矿山陷麻烦

今年2月28日,刚果(金)暂停了洛阳钼业对TFM矿的管理控制权,由刚果(金)国有矿业公司Gecamines的代表接手管理TFM铜钴矿6个月。图为2011年12月1日,位于刚果(金)加丹加省富含钴和铜矿区的Gecamines公司特许经营区。

中国企业近年来一直在国际大举收购矿山。不过在近日,中共战略性布局的几座重要矿山,都因所在国不满受益较少,而陷入麻烦。

中共国有政策性保险公司中国信保的资信评估中心,在2020年5月海外投资评估报告中说,经过它们计算,铜、钴、锂三种矿产的权益产量较为可观,其中中共国有公司五矿集团控股的秘鲁拉斯邦巴斯项目、洛阳钼业控股的刚果(金) Tenke铜钴矿以及天齐锂业在澳洲的锂矿都是世界级优质项目。

该评估还为中国设计了十大重点投资领域,包括新能源汽车、高新技术制造、电力设备等行业需要的铜、铝、稀土和锂矿藏都是推动中企投资的重点领域。

不过,在以国家力量作后盾控制了越来越多的外国矿藏之后,中国企业在矿产国却频频陷入环保、劳资等纠纷,加上矿产丰富的非洲、南美地区国家经常政局动荡,政策变化快,中国企业在一夕间就可能失去对外国矿产的控制权。

洛阳钼业被暂停智利铜矿控制权

今年2月28日,非洲矿产大国刚果(金)的一家商业法庭暂停了中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛阳钼业)对刚果(金)Tenke Fungurume铜钴矿(以下简称TFM矿)的管理控制权,由刚果(金)国有矿业公司Gecamines的代表接手管理TFM铜钴矿6个月。

Gecamines公司持有TFM矿山20%的股份。该公司声称,中国钼业瞒报了TFM矿数十万吨的铜和钴储量,因此剥夺了在发现新储量时Gecamines公司应获得的年度收益。

法院发布暂停令之后,洛阳钼业在港交所的股价一路下行,到3月14日股价跌去了四分之一。不过,从14日之后该公司股价又小幅回升。

截至发稿,洛阳钼业未回应大纪元记者的置评请求。

刚果(金)政府在去年8月宣布成立了一个委员会,重新评估TFM矿的储量和资源,以“公平地主张(其)权利”。几名Gecamines公司的官员被任命为委员会成员。

刚果(金)总统齐塞克迪(Felix Tshisekedi)在去年表示,与刚果(金)签订采购合同的人越来越富有,而刚果(金)的人民仍处于贫穷中,这不正常。现在是时候该重新谈判与矿业者的合同、建立双赢伙伴关系的时候了。

钴是生产电动车电池的关键原料之一。电池中加入钴可以提高电池的充放电稳定性,延长电池寿命,增强能量密度,带来更长续航能力。

然而,全世界的钴矿资源高度集中在一个国家,就是非洲的刚果(金)。根据美国地质调查局(USGS)的报告,2021年,刚果(金)一个国家就占到了全球钴产量的七成。

洛阳钼业在2016年以26.5亿美元收购了自由港公司(Freeport McMoRan Inc.)掌握的TFM矿山56%的股份。

TFM铜钴矿位于刚果(金)境内卢阿拉巴省,洛阳钼业在该矿的业务范围覆盖了铜、钴矿石的勘探、开采、提炼、加工和销售,主要产品为阴极铜和氢氧化钴。

在法院暂停其对TFM的控制权之后,根据洛阳钼业的公告,今年3月8日,洛阳钼业总裁孙瑞文前往金沙萨拜会刚果(金)总理萨马·卢孔德·基延格(Sama Lukonde Kyenge)。卢孔德强调,关于过去一段时间TFM矿业权益金问题,将在刚果(金)政府主导下,按照国际惯例,由双方共同聘请国际公认的第三方进行评估来解决。

据世界银行的数据,刚果(金)是世界上最大的钴生产国和非洲最大的铜生产国,但是在该国约9000万的人口中,有六成到七成的人每天平均生活费不到2美元。

刚果(金)总统齐塞克迪(Felix Tshisekedi)在去年5月表示,将从新谈判刚果(金)的采矿合同,其中包括了前总统约瑟夫·卡比拉(Joseph Kabila Kabange)在任期间与中国水利水电建设集团以及中国铁路集团于2008年达成的一个“基建换矿产”合同。

据协议,两家中国公司承诺修建基础设施来换取刚果(金)Sicomines铜钴合资企业68%的股权。该交易因缺乏透明度而遭到广泛的批评。

齐塞克迪表示,该国人民没有从矿业开发中受益,重新审查矿业合同是希望获得更公平的交易。

刚果(金)的钴矿多数为中资所有,或者有中资入股。根据刚果矿业商会的数据,中国投资者控制着刚果(金)约70%的采矿业。

在2008年的中刚协议中,中方承诺斥资30亿美元建设公路、铁路、医院、廉租房和大学等基础设施。但是,根据刚果大型工程局提供的报告,目前已完成和正在进行的项目耗资不到当初承诺金额的三分之一。

根据洛阳钼业的财报,2021年上半年,受益于全球大宗商品涨价,公司实现营业收入848.2亿元(134亿美元),同比增长81%;实现归属于母公司净利润24.1亿元(3.78亿美元),同比增长139%;

据其网站介绍,洛阳钼业的基本金属贸易业务位居全球前三,是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商和重要的铜生产商,亦是巴西领先的磷肥生产商。洛阳钼业在2021全球矿业公司40强(市值)排行榜中列第15位。

洛阳钼业还在2020年12月13日宣布收购了刚果(金)的Kisanfu铜钴矿,该矿是全世界规模最大、品位最高的未开发铜钴矿项目之一,矿石资源量达3.65亿吨。洛阳钼业称,预计该矿将与TFM铜钴矿产生协同效应,进一步巩固该公司在钴和电动车材料领域的领先地位。

洛阳钼业的海外收购获得了中共国有金融机构的大力支持。

路透的消息说,在洛阳钼业收购TFM矿的26.5亿美元标价中,至少有15.9亿美元来自四家中共国有银行提供的贷款。另外,洛阳钼业在2016年10月完成了对英美资源集团在巴西铌、磷业务的收购,15亿美元收购价中,至少有9亿美元来自中共国有银行的贷款。

五矿资源的秘鲁铜矿长期面临堵路

中共国有矿业巨头中国五矿集团(China Minmetals Corporation)旗下五矿资源(MMG)在秘鲁所属的拉斯邦巴斯铜矿(Las Bambas)近期再次陷入当地社区的堵路风波。

2014年4月,五矿资源联手另外两家中共国企国新国际与中信金属收购了秘鲁的拉斯邦巴斯铜矿,是当时的中国金属矿业史上最大的境外收购案。

拉斯邦巴斯铜矿是全世界最大的铜矿之一。据MMG网站介绍,拉斯邦巴斯是一座优质的露天铜矿,矿山寿命在18年以上,预计精铜年产量30万至32万吨之间。收购拉斯邦巴斯使得中国五矿成功跻身全球十大铜矿生产商。

但是,这座矿山自2016年正式出产矿石以来就麻烦不断,屡屡遭到运输沿线一些社区的抗议和道路封锁。

今年2月15日,五矿资源的公告说,4个设置路障的社区已同意暂时移除路障为期45天,给该公司时间履行对社区的承诺与协议。

这波堵路行动从去年9月就开始了。五矿资源在去年12月16日的公告中说,与社区对话不成功,路障已经导致拉斯邦巴斯矿山的关键耗材耗尽,进出物流都受阻。

实际上,根据五矿资源去年12月3日的公告,拉斯邦巴斯铜矿自2016年初开始输出精矿以来,距离该矿山200公里的Chumbivilcas省的社区堵路已累积给该公司在运输方面带来400天的损失。该公告表示,社区的封路行动、无理要求以及无法达成持久协议等因素,持续限制了拉斯邦巴斯的运营。

五矿资源与秘鲁社区的矛盾,主要由一条从矿山通到海港运送矿石的土路引发。据Mining.com报导,沿线社区要求更多的物流运输合同,并要求对道路用地进行经济补偿,以减少每天大量运输卡车经过对社区庄稼造成的损害。此外,沿线社区还要求以拉斯邦巴斯矿山8%的年利润设立一个基金,用于资助生产和社会发展项目。

但是五矿资源认为,铺设这条路线是当地政府的责任。长期的解决方案是建造一条铁路,但据秘鲁交通和通讯部估计,建设一条货运铁路需耗时五年多,耗资92亿美元。

持续的社区堵路已经影响到五矿资源的铜矿石的生产和出口。五矿资源报告说,2021年截至12月18日,拉斯邦巴斯的铜精矿产量约为29万吨,现场库存约6万吨。根据Scotiabank Economics去年12月的分析,这一年产量大幅低于40万吨的年生产能力。另外,未能及时运出的现场库存使得去年9月和10月间的铜精矿出口减少了三成以上。

秘鲁国家矿业、石油和能源协会会长劳尔·雅各布(Raul Jacob)表示,抗议活动导致2021年的铜产量减少了约15万吨,相当于2020年铜产量的7%。

秘鲁是全球最大的金属出口国之一。中共外交部2021年8月的公告称,中国是秘鲁的全球第一大贸易伙伴、第一大出口市场和进口来源国。而秘鲁也是中国在拉美第二大投资目的地国和第四大贸易伙伴。2020年,中国与秘鲁的双边贸易额超过了230亿美元。2019年4月,秘鲁与中共签署“一带一路”合作协议。

拉斯邦巴斯铜矿是中国在全球铜市场上争取话语权的重要项目,同时也是五矿资源最重要的资产。

根据五矿资源去年的中期报告,2021年上半年,该公司EBITDA收入(税息折旧及摊销前利润)为近15亿美元,相比2020年同期高出近300%。其中拉斯邦巴斯一个矿就占到了五矿资源EBITDA收入的78.8%。

长期的堵路等纠纷将影响五矿资源的营收,甚至全球的铜供应量。

中企在智利面临增税及国有化风险

全球最大的铜锂矿生产国智利,在其新一届政府上台后,主张激进的矿产增税及私营业务国有化提案,使得在该国经营矿山的中国企业面临危机。

中国锂业巨头天齐锂业在2018年5月以约42亿美元的价格,拿下了智利锂矿巨头智利化工矿业公司(SQM)23.77%的股权。

今年3月12日,智利制宪会议环境委员会赶在最后期限之前,以13票赞成、3票反对和3票弃权批准了一项初步提案,使得该国将私营铜、锂资源国有化的计划向前推动了一步。

今年2月初,环境委员会对该提案的初稿进行了投票,引发了激烈的讨论。

这个提案的目标是将在该国私人经营的铜、锂、金等矿产业务收归国有。据Mining.com报导,从事金属和非金属矿业以及碳氢化合物业务员的公司如果失去矿权,很可能不会获得补偿。提案称,审计长将根据公司账面价值确定这一点,最长偿付期限为30年。

此外,该提案还要求,1993年前的矿山和项目必须在三年内提交环境评估。在禁止区域,比如冰川附近以及土着居住地上的矿权,将被吊销。

智利是全世界最大的铜生产国以及第二大锂生产国。除了私营矿产业务国有化提案外,目前,智利还有一个同样令外国矿业者恐慌的增税法案,也在该国上议院获得了进展。

今年1月27日,智利参议院矿业委员会,通过了调整后的采矿特许权使用费法案,将增加对铜矿和锂矿的新税项。该法案还将提交参议院财政委员会以及全体会议审查,然后返回下议院审议。

矿业委员会说,法案将对年铜产量高于5万吨低于20万吨的公司,征收1%年销售额的从价税;对于产量较高的公司,特许权使用费将根据伦敦金属交易所的价格登记的年平均铜价收取。

中国五矿集团与智利国营铜业公司(Codelco)有长期合作协议。

此外,新法案还打算征收3%的锂销售税,不过,SQM的锂矿目前被排除在外。

全球最大的金融咨询公司FTI的报告说,如果新税项最终获得通过,智利将成为铜矿开采税负最高的国家。按照当前的铜价计算,企业利润率将下降50%以上。

责任编辑: 刘诗雨  来源:大纪元 转载请注明作者、出处並保持完整。

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