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秦鹏直播:20大效应:房子贬值 特务治国开启

“做好不动产定价重估准备”中国房地产贬值要来?(秦鹏直播)

观众朋友们大家好,欢迎收看《时事天天聊》。今天是美东时间10月26日,京港台时间10月27日。

今天焦点:房产大贬值要来,《第一财经》社论“做好不动产定价重估”发酵;国安部长陈文清和公安部长王小洪双进书记处,特务治国时代来临。

二十大之后中国走向何方?富人们润(run)的速度加快,房子抛售潮来临。大陆媒体《第一财经》的社论《积极做好风险资产价值重估的准备》发酵,中国房价大贬值终于要来了吗?

中共国安部长陈文清成为黑马,入选中共政治局人选,习近平亲信公安部长王小洪意外“出局”,然而他又同时入选中央秘书处,王的位置安排,令人扑朔迷离。中共“特务治国”时代来临。

“做好不动产定价重估准备”中国房地产贬值要来?

股票、汇率、债市动荡,黑色星期一之后,上证指数依然3,000点以下,维稳失效?

1)能润则润,中国富人掀起抛售财产潮,上海有豪宅暴跌40%求售,台商也将餐厅、酒店等出售;股市大跌,人们用脚投票。上海房地产业内人士称,许多豪宅持有人对未来不再抱有幻想,于是决定降价出售房屋。其它地方的房地产业内人士也说,最近,武汉、上海、北京、江苏及浙江等地有大量富人出售资产。

然后,说到期,中国多地政府鼓励国企收储商品房作保障房。包括,8月15日,湖州市提出,对困难房地产企业的滞销房,鼓励国有企业收购,作为保障安置用房等。此外,温州、济南政府官网和国资委也发布《通告》,收购商品房,用于租赁储备住房。

这是实际发生的。而同时,中国媒体的一篇文章也让人们认为中国房地产市场会出现大幅调整,中国政府会允许房价下跌。为什么这样理解,我们值得好好看看《第一财经》这篇文章。

2)《第一财经》社论《积极做好风险资产价值重估的准备》发酵,房地产真的会暴跌吗?

该社论要点是:

A)摘要:报告强调房住不炒和租购并举的背后,是对经济社会变迁的深刻理解,投资者需做好不动产定价重估的积极准备。

B)谈到中国多地首套房利率下跌极低,但是促进买房的效果很差。

原文:“9月底,央行、银保监会发布的关于阶段性调整差别化住房信贷政策的通知提出,对今年6—8月新建商品住房售价环比、同比均连续下降的城市,可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放住房贷款利率下限。”

若在过往,如此低的融资成本,可能一石击浪,不过,……社论此处省略二千字,没有描写惨淡的房地产市场。我们讲过,上半年100强房企销售下跌40%~50%

然后,又说“在需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力下,如其它风险资产一样,房地产面临着一场显见的风险定价重估和投资逻辑重塑。”

就是说,不要盼着像过去那样房子还可蹭蹭地卖,价格蹭蹭地涨啦,各位投资人们,需要换一个思路考虑房价问题,还有是不是投资以及如何投资房地产市场了。

然后,报告引述二十大习近平报告中的话:“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”;然后《第一财经》的评论员说“更主要是因为社会结构和整体风险偏好,都出现新的调整,住房的居住属性已通过自上而下与自下而上两个途径得到强化,金融属性则开始退却。”

什么意思呢?二十大报告,新的住房供给制度,意味着房地产的蜂侠加大,民众的住房以后会通过商品房、政府保障房和政府租房等方式解决啦,别老想着房子就是用来增值保值的(这个所谓的金融属性将一去不复返啦,黄金也会褪色啦,可能变成白银和青铜了)。

社论进一步分析了原因,说“这首先缘于中国人口数量和质量结构的调整。”大意是,计划生育造成的少子化,以及人口老龄化,都意味着房地产过剩了,而且人们越来越教育程度高,全国范围内工作,也使得买房住不全是刚性需求了。

进一步,社论说了一段很拗口的话,“区域发展不均衡和区域竞争,在加速人口流动的同时,使人们开始调整对住房内生价值评价指标,即住房内生价值愈发基于房租(或虚拟房租)的贴现,而非基于房价上涨预期。”还说了什么股市等权益市场,“也使逐渐剥离金融属性的房地产面临系统性定价重构。”

什么意思?大家不用细追究,房子不再不停涨价就是了,除了一二线城市,有的房价还坚挺,其实大家都知道其它大部分城市价格也不行了,反正未来房子不值钱了。

然后社论又说,现在“社保福利体系的日益完善”,以前“人们用养儿防老来进行代际交易”,但是现在变了,所以也“改变人们对住房的定价逻辑”。

社论给出的第四个房价要重新评估的理由,“目前基于金融属性估值的住房,其高房价抬升了经济社会运行成本,压低市场的投资边际收益率,加剧房市的有效需求不足,使高房价很难维持,房地产这一风险资产出现重估定价是迟早的事,且价值重估越早对经济社会的伤害和拖累越小。”

什么意思?房价现在这么高,企业承担不起,租房和买房的人负担太大了,这是“社会运行成本高”,所以,“房市的有效需求不足,使高房价很难维持”,早晚得改变价格评估模式,越早越好,这样社会不至于崩溃。

最后,社论表扬了一下中共的二十大报告,说它“强调房住不炒和租购并举的背后,是对经济社会变迁的深刻理解”,提醒投资者“需做好不动产定价重估的积极准备”,各地(政府)也“应把握住政策激励的头寸,避免过犹不及的诱多,扼杀当地经济的活力和透支长期的增长潜能”。

我这一解释,大家听懂这个社论了吧?

那么,问题来了,这是一家媒体的自行发挥,还是有内幕消息甚至奉旨放风,还是洞见先机、大胆预测?我个人倾向于认为是第二三种原因,有内幕。

3)中共为什么要这么干?不怕银行爆雷?地方政府的土地财政怎么办?税收怎么解决?

4)稳定和安全成二十大后习近平关注的更重要因素。

国安部长入局王小洪何去何从?特务治国来临

再有,1)中共国安部长陈文清入选中共政治局,意味着什么?

陈文清现已“超车”王小洪,可望接任政法委书记。中国将把更多的资源向安全领域倾斜,与安全相关的行动将有所扩大。

2)刀把子王小洪未入局,但进入书记处,官场留悬念。

若是以国务委员兼公安部长身份在书记处任书记,变成政法系统在书记处里有2名,“这实在很不可思议”,这可能象征中共总书记习近平的安全观无限上纲,一定要把安全抓得紧紧的,刀把子要完全掌握。

但是,书记处什么情况?

书记处此次人员:蔡奇(北京书记)、石泰峰(原山东书记,现社科院长)、李干杰(山东书记)、李书磊(原中宣部副部长)、陈文清(国安部长)、刘金国(中纪委副书记)、王小洪(公安部长)。

关于李书垒,《星岛日报》26日亦报导称,中共全国人大外事委员会委员、北京大学台湾研究院院长李义虎在朋友圈发文表示,中共二十大后第一次全国人大常委会会议,李书磊以中宣传部部长身份出席。但官方尚无李书磊出任中宣部长的报导。李书磊此前任中宣部常务副部长,并在中共二十大刚刚进入政治局。

如属实,有三人职务已定,包括排名第一的蔡奇,以及李书磊和石泰峰。

3)港媒传石泰峰将任统战部长,王小洪新职仍是谜。

港媒《星岛日报》26日独家引述内部消息称,首度跻身中共政治局的社科院院长石泰峰将担任统战部长,预料也将参与港澳事务。

如此一来,两名书记李干杰和王小洪,可能只剩中办主任和中组部长这两个职务可以选择。

现在,李干杰入局,陈文清入局,王小洪没有。会如何安排?

4)特务治国来临。

无论如何,预计王小洪的刀把子,习近平不会放手。很可能会打破原来的书记处安排,给王小洪增加任务,同时又和陈文清两条线都对习近平负责,相当于两套特务班子。对内还是对外?

国安部的对内部分,公安实际上也有。猎狐行动,前几天纽约抓人。

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王陈两人交叉,同时以安全名义控制内外。安全成为习近平对内对外的打手。

特务治国,结果如何?

《秦鹏直播》制作组

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