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中国股市恐怖一幕:造假公司借壳还魂 券商上市黑名单热传 外资折戟去年亏3600亿

上月底A股业绩爆雷,巨亏3300亿。同时2018年外资并未能成功“抄底”A股,在大举增持A股的同时,造成大幅亏损约3600亿人民币。近日网传一份某证券公司的200家上市公司黑名单,海航、华谊兄弟等赫然在列。更让人惊心的是,曾经财务造假轰动全国遭退市的蓝田股份借壳还魂A股。德国媒体报道,中国民众正尝试向境外转移财产,因为回报丰厚的投资产品稀缺。

从1月27日晚开始发酵,一直持续到1月31日,A股爆发最大一波业绩雷潮,短短数天内股市爆出超过3300亿元的巨额亏损;亏损超10亿元的公司已达百家,创历史新高。

据《财经》记者统计,2015年到2017年,净利润亏损超过10亿的公司分别有44家、26家和28家。而2018年则有上百家之多,约相当于过去3年的总和。

2018年外资在A股市场大幅亏损

中国投资资讯平台“格隆汇”2月3日发布研究报告表示,截至2018年末,境外机构持有的人民币资产规模为4.85万亿元,年度环比增加5612亿元。其中债券资产增加5128亿元、股票资产减少229亿元,在其资产配置结构之中,债券占比已升至35%,股票占比降至24%以下,两类资产的占比水平之差首次被拉大至10个百分点以上。

报告说,2018年,境外机构投资中国债市累计收益超过8%,同时,外资也增持了人民币债券,以债券托管数据衡量的话,外资全年增持规模达到5825亿元。

但外资对A股的投资却以亏损收场。2018年,外资并未减持A股,相反还增持了A股,但其持有的A股资产规模却出现缩水(-229亿元)。

报告指,境外机构在2018年实际上增持了A股。根据陆股通数据,外资通过陆股通的净增持累计达2942亿元;根据人行最新公布的估算数据,2018年外资累计增持A股规模达3355亿元,成为A股市场唯一增量资金来源。然而,2018年A股资金整体却呈流出态势。根据格隆汇策略团队的估算,2018年A股市场净流出资金3800亿元。

报告称,根据简单测算,外资2018年在A股市场累计亏损了3584亿元(=3355+229),其投资表现远逊于债券市场,并未能复制其在债券市场的成功“抄底”,目前仍面临大额浮亏。

网传“券商内部200上市公司黑名单”

网络上最近正热传一份,据说是某券商内部的上市公司黑名单,名单上200家上市公司,涉及财务造假、债务爆雷、虚增收入、高质押、高商誉等各类问题和黑幕。天神娱乐、海航、华谊兄弟等公司都赫然在列。见下图:网传券商200家上市公司黑名单

虽然有陆媒因这份黑名单内含17只券商重仓股,从而对名单真实性有所质疑。但大纪元记者随机抽查黑名单上的公司后发现,除了“广汇能源”(上榜理由:商誉过百亿),应当是“广汇汽车”外,黑名单整体有据可查。

而且,广汇能源其实也不算误伤:广汇能源和广汇汽车同属广汇集团,广汇汽车截至2018年6月30日商誉净额186.19亿,约占公司净资产的41%;且广汇能源2013年曾以商誉受损为由,指使公安跨省追捕一名质疑广汇财务的网民,并将其定罪。

值得一提的是,该名单外泄后,包括天神娱乐、华谊兄弟在内的部分上榜公司陆续发布公告、业绩爆雷。但更多黑名单上的公司,尚未爆雷。而且,许多已爆雷的上市公司,也并未登上黑名单。

某财经自媒体戏称,中国股民走过最长的路,就是上市公司的套路,无论是质押还是商誉还是被大股东掏空,总有一款雷适合你。

中国股市在经历上市公司业绩大变脸之后,又有更惊人的消息,曾经财务造假轰动全国遭退市的蓝田股份借壳还魂A股

财务造假的蓝田股份借壳还魂了

2月1日,上市公司东方金钰公告称:赵宁、王瑛琰拟将其合计持有的公司控股股东兴龙实业100%的股份转让给中国蓝田。转让完成后,中国蓝田将间接持有东方金钰31.42%的股权,公司实际控制人将由赵宁变更为中国蓝田总公司。

这一消息却犹如给资本市场投下了一颗巨大的“炸弹”。因为中国蓝田现法定代表人瞿兆玉,正是此前轰动中国的著名上市公司财务造假案--蓝田股份的原法定代表人、董事长兼总经理。当时的蓝田股份还被看做“农业股份榜样”,曾耗费巨资在央视黄金时段投放广告,给人们留下深刻印象。

相关利益集团采取上市后圈钱,然后退市卖壳逃之夭夭,造假公司往往通过财务虚构的手法,使业绩保持着高利润率,蓝田股份就是臭名昭著的一个。

因此,中国知名经济学家吴敬琏提出股市赌场论。他称中国股市不仅很像一个赌场,而且还是一个没有规矩的赌场——一个有人可以看别人底牌的赌场。

德媒关注中国民众向境外转移财产

德国之声报道,德国媒体《新苏黎世报》2019年2月7日刊登《中国人民很担心》一文,关注不少中国民众尝试向境外转移财产的现象。

文章称,有越来越多的中国人失去了对本国经济发展的信心。中国的中产和高产阶级如今正在尝试通过向境外转移资产来维护自己的富裕生活。

中国国民他们不再想在中国购买商品房,而是在世界各地以投资者的身份出现。

文章指出,在中国,回报丰厚的投资产品已经非常稀缺。房地产价格严重虚高,股票市场的价值也被高估。手握资本的人只能通过非法手段转移资产。

阿波罗网林亿综合报道

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