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谈判关键时刻 中国主权财富基金开始投资美国制造业

中投公司是资产近万亿美元的主权基金,图为2016年时任董事长丁学东及其购买的美洲大道 McGraw-Hill Building

在中美贸易谈判的关键时刻,中国的主权财富基金已经开始通过与高盛集团(Goldman Sachs)的合资企业投资美国制造业,但同时表示,由于贸易战,它对美国市场会更加谨慎。

姗姗来迟的二年前承诺

据《华尔街日报》报道,中国的主权财富基金—中投公司(CIC)的高管周五(9月20日)表示,近两年前由中国投资公司和高盛联合成立的一个合资基金,最近进行了首次投资。该基金主要投资美国工业公司,规模有数十亿美元。

这项名为中美工业合作基金的合资企业,是川普总统于2017年11月访问北京期间,与中方联合宣布的一系列交易之一。这种与中国的贸易关系进展,还导致川普被批评,认为该交易也有利于中国。

通过与华尔街顶级公司高盛的合作,中投公司希望减少其在美国的投资受阻的可能性。

然而,在该交易达成后的大约两年时间里,华盛顿与北京之间激烈的贸易斗争使中国基金更难投资美国,中共方面对川普访问北京期间中方做出的诸多承诺,包括中国国有企业计划购买美国天然气等,也不再兑现。

中投公司拒绝披露此次投资的细节。

美中双方最近同意重启正式谈判。周四(9月19日),双方的副部长级谈判代表在华盛顿恢复了面对面的谈判,旨在为定于10月举行的高层会谈奠定基础。虽然外界对重大突破的预期仍然很低,但中国官员希望能够在缓和紧张局势方面取得有意义的进展。

抱怨

在周五的新闻发布会上,中投公司总裁鞠伟民表示,贸易战正在导致主权财富基金“对投资美国更加谨慎”。

近年来,中投公司一直热切关注美国制造业和基础设施项目,寻求为该基金创造稳定的长期回报,并获得中国的技术知识。作为对美国的回报,中投公司官员表示,该基金可以作为美国项目长期资本的稳定来源。

中投公司董事长彭春表示,此次与高盛的合资企业到目前为止已经进行了三轮融资,获得了30亿美元的资金。它的目标是资本达到50亿美元。

中投公司和其他中国投资者一直抱怨美国外国投资委员会(一个名为CFIUS的跨部门组织)审查程序不公平,并呼吁美国当局提高审查的透明度。

“中国公司在海外的投资受到了偏见,”彭春说。

中投公司周五举行的简报会是为了介绍中投公司2018年的财务业绩。作为中国国家基金,它是全球最大的基金之一,去年海外投资组合净亏损2.35%,海外投资组合资产超过2500亿美元,主要原因是去年疲软的美国和其他发达国家的股票市场。去年,美国股票占其海外基金持股比例的50%以上。

在内部挣扎

北京于2007年成立了中投公司,以帮助将中共持有的庞大的美国国债等外汇储备分散投资到其他资产类别,如股票,公司债券和私募股权。除了这项任务外,中投公司还通过一个名为中央汇金的子公司持有大约17家主要的中资银行和证券公司的股份。例如,它拥有中国银行股份有限公司60%以上的股份和中国国家开发银行近35%的股份。截至2018年底,中投公司总资产为9406亿美元。

实际上,中投公司的海外投资多年亏损,其管理者一直被中国国内经济界人士批尸位素餐。中共审计署还曾经公开批评中投存在管理不力、失职和尽职调查不善等问题。

近几个月来,中共的大型国有银行,如工商银行(中投公司旗下的中央汇金保持近35%的股份),一直在帮助监管部门为使得中小银行脱离坏账不断上升的困境而挣扎。市场分析师预计,中投公司将更直接地参与拯救一些摇摇欲坠的中国金融机构。

彭春也说,目前中央汇金的一项重要任务是帮助中国政府解决金融风险,因为中国经济面临越来越大的压力。他没有详细说明这方面的情况。

阿波罗网责任编辑:秦瑞 来源:希望之声 记者郑清源综合编译 转载请注明作者、出处並保持完整。

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