亡羊补牢？中国又开始大力抢煤
刚刚过去的中共建政72周年长假，中国依然深陷因煤炭供应危机引发的中国电力危机。各地居民限电消息时有传出，沿海工业生产停摆依然蔓延。与此同时，中国政府却一边通过半强制要求人民观看篡改历史的韩战题材电影《长津湖》，大打军国主义鸡血；一边派出空前规模的军机编队，到台湾附近大肆挑衅。据计算，仅这几天军机扰台耗费的燃油，就可以供应200万人民一天的电力。
但中国政府真的完全不管人民死活吗？那当然不至于，毕竟没有电就不能接受爱国鸡血，几天下来最坚定的小粉红恐怕也要破防。为了解决煤炭供应问题，中国政府一方面强行用高压式命令要求晋陕蒙三省大力增产；一方面又在国际市场上疯狂找煤，俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、印尼，来者不拒，甚至对澳洲煤也羞答答地放了行。明眼人都知道，各路“紧急抢购”来的煤炭，很多本身就是澳洲煤，只是通过其他国家的中间商转了个手罢了。这些中间商不少还是中共权贵们自己开的。澳洲煤炭价格比去年中共发布进口禁令时，已经足足翻了五倍。中共一番气势汹汹的制裁之后，澳洲反而赚得盆满钵满。中国政府以贸易作为人质索取超经济利益的无赖手段，这次真是被人剥下了底裤。
其实我对中国政府把眼下这波缺煤缺电的危机应付过去，还是有信心的。不计成本用行政命令要求煤区增产，高价当冤大头去国际市场收购，再不惜用补贴让亏本的电厂全马力开工。这几招下来，以中国的煤炭和火电产能，应付一阵子是不成问题的。至于以后的事情，唉，中国小粉红的记忆会比金鱼更长吗？下次出问题的时候再说呗。
极权政府决策机制：没有刹车的狂飙
中国本来既不应该缺煤也不应该缺电。为什么还会发生这样的事情呢？
我们来看看中国的电力系统，首先南北两家电网公司是绝对的垄断央企，其次发电产能也基本被所谓的“五大集团”即国家能源集团、中国华能、中国大唐、国家电投、中国华电这五家央企所垄断。央企可以算政治账不算经济账。既然规则是只对上负责，作为离权力较近，实际负责人往往都带有官衔的“关键行业”，电力系统更倾向安装更换所谓“更先进更环保”的机组。这样一来，不仅有漂亮的产出和环保指标可供企业负责人装饰政绩，也确实能够在短期内提升工厂的效益指标，并且也真的改善了空气质量，可以收获大城市新兴中产的一堆点赞。但也正因为这个指标是单维度的，电厂在大干快上购买新设备的同时，却忽视了中国产煤炭普遍热值低、含硫高、灰分大的问题，造成中国的火电厂越来越依赖进口优质煤。再加上习近平为了获得在全球气候问题的话语权，提出了2030年碳达峰，2060年碳中和的宏大目标。电力企业作为央企，也会把更多资源投入光伏、风电等可再生能源建设来配合，忽视了对火电运营的关注。在这个过程中，无力进行改造的地方小型发电厂，以及直接使用本地燃煤的中小型工业企业要么被大集团吞并，要么按照环保标准被勒令关停，产业集中度进一步增加。
煤炭生产的格局却大不相同。这个行业虽然已不是21世纪头十年的高速增长时期村村挖井、户户开窑的景象，但即使经历了官方推进的几轮整合，相比电力行业，依然具有强烈的“地方色彩”。不论是山西八大煤炭集团，还是陕煤化、内蒙伊泰，这些煤炭龙头企业都是省、市、县政府的钱袋子。资源输出地区同样希望借由资源促进地方经济发展，但却长期被中央政府及其所属企业以所谓“全国一盘棋”之类的口号廉价换走资源。电厂技术改造后大量使用进口煤，也压制了煤炭企业进行环保升级、提升煤炭质量的动力。这些地方当然不会甘心了。在国际大宗商品价格暴涨的当下，利用政府力量在自己的地盘上“统筹规划”一番，让煤价“创造奇迹”，也是完全可以预料的事情。
在这两边的挤压之下，中国的电煤供应在去年下半年已经步入紧绷状态。此时总加速师无事生非，对澳洲实行煤炭禁运，脆弱的平衡立马被打破。首先是煤炭进口的成熟代理环节被打破，沿海很多电厂使用从二道贩子手里高价买来的澳洲煤，除了成本高涨导致越发电越亏，质量和供应稳定性也没有以前有保障。而很多换用国产煤的电厂，则因为设备的不适应，造成机组事故率飙升，运营效率大降。像前几天湖南某电厂就因为劣质国产煤灰分过大，压垮了机组的除尘设备，还造成了人员伤亡。到今年9月份，各地电厂要么存煤告罄，要么设备损坏达到了影响电网稳定性的程度，电力危机终于到了爆发的临界点。
据说中共的专制统治特别高效，可以避免民主政治议而不决的问题，怎么能允许“内部矛盾”发展到这样严重的地步呢？实际上，专制国家反而是没有政策协调能力的。因为缺乏像样的利益表达渠道，在实际的政策运行中，往往是更强势的政府部门和利益集团制定自己的政策单方面执行，弱势的部门和集团像殖民地一样被人宰割。而所谓“全国一盘棋”的中央，只会以政治挂帅的形式，让某些地区或行业蒙受正常市场经济下不能承受的损失，去换取某个短期特定目标的实现。这种指定经济，向来是既要又要还要的，既要节能减排，又要强行去产能，还要稳定的电力价格，最后还要禁运澳洲煤炭惩罚“敌国”。每件事都执行得很到位，就有了现在这个局面。
当然这种时候，极权政府自然又要“不惜一切代价”去解决自己制造的问题了，方法也十分简单：第一，用所剩无几的外汇存底，在全世界用之前几倍的价钱抢购煤炭；第二，把之前十几年去的产能关掉的矿井煤窑全部开起来；第三，所有的火电机组满负荷发电，电厂眼下的运营费用由各地政府来贴。这种办法当然可以一时应急，至于后面机组如何损毁，外汇如何消耗，那毕竟是遥远的明年的事情了。甚至在眼下山西地区暴雨引发严重洪水的时候，中国政府在反应迟钝的同时，却忙于让山西政府与14个用煤省份签订保证供应协议。以至于山西人民在网上哭诉“十四省的火炉，烧的是我的家乡”。每一次这样的“运动”的“胜利”，都为下一场新的危机和运动做好了准备，真可谓“从胜利走向胜利”啊。
“能耗双控”与央地博弈，能源短缺与计划经济
到这里大家也应该知道，这一轮的电煤危机应该短期内可以继续靠政治挂帅式的动员来补救。但国际大宗商品持续高位运行，这一轮“不惜代价”带来的设备损耗埋下巨大隐患，而仅9月分外汇储备就减少了300亿美元，以后就算是中国不搞什么矫情的禁运敞开进口澳洲煤，也不见得有那么大能力了。能源短缺的局面恐怕还要持续一段时间。
正好在全球联合应对气候变化的当下，中国政府为了抢占话语权，避免被发达国家针对性征收碳税，开始了运动式节能减排。中共当局就像清政府摊牌赔款金额一样，向各省摊派所谓“能源消费总量与强度双控制”的指标。虽说“停电是一盘大棋”的说法被斥为谬论，但从中共当局的角度，这种短缺的局面若是“控制得宜”，可能未尝没有他们“期待”的效果呢——只要别太直接影响到日常生活导致民怨沸腾就行。
在中国政府今年发布的能耗双控文件中，已经出现了大量诸如“关停”、“限电”这类用词。这类词汇重点砸向诸如钢铁、电解铝等高耗能行业，有时候也会连带捎上服装纺织、日用品等出口导向的劳动密集型行业。进入2021年以来，中国传统制造业面临限电压力，用电量不断走低，但计算机电子设备等的用电量却在增加。这一赠一减之间，确实能看出中国政府企图以此强推“产业升级”的用心。这轮限电以及看起来并无放松态势的节能减排态势，实际上已经形成了中国自己的“碳税”，以后可能会用常态化的高电价模式，淘汰掉那些被认为“不够重要”的行业。这一点确实是有那么点大棋的意思，只是被缺乏协调机制的体制给玩脱了罢了。或者说，正是因为还存在着央企电力集团、三省煤炭集团这样的利益团体，影响了国家如臂使指地执行政策，才出现现在的问题。如果总加速师借着民怨彻底打掉他们，就能又扫除复兴道路上的一块绊脚石了。
但即使这盘大棋真的实现，它能带领中国完成产业升级，走向制霸全球科技与工业的巅峰吗？恐怕未必。这一布局首先带来的，是为计划经济在中国的全面复辟铺平了道路。中央通过对碳配额的控制，抓住能源这一关键资源的分配，建立了对企业和地方的全面优势。曾经被某些经济学者吹捧为“人类最优制度”的区域经济发展竞争模式，在这一局面下必然无以为继。在核心要素短缺的情况下，各地区各部门都会围绕这些短缺的要素来安排生产，自动形成了计划控制。
东欧共产党执政时期的经济学家早已发现，短缺和计划经济是相互促进的关系。中国用计划经济手段打掉自己具有比较优势的行业，投入所谓的“国之重器”，也许是能砸出来一些成果。但这些在行政权力保护下恣意消耗社会资源的受宠部门，搞出来的东西有没有真正的技术先进性和市场竞争力，也确实要打个大大的问号。而那些传统制造业、依赖于全球化的服务业被调整掉的巨量人口，就只能成为宏大叙事下的代价了。上一次这样拼命攒“国之重器”，还是饿死3000多万农民攒没有实战价值的原子弹那次呢。
全球危机谁吃亏？“至贱无敌”可还行？
虽然说停电拖垮世界的说法过于荒腔走板，但放在全球背景下，中国这次的煤电危机确实只是全球能源危机的一部分。之前十多年依靠全球性流动性扩张发展的经济因为疫情突然刹车，而疫情又进一步造成了劳动力和物流的混乱，世界各地的生产和贸易都乱了套。像欧洲等一些地方爆发了燃油和天然气的短缺。更严重的是煤、油、气的飙涨已经造成了化肥、农药价格飙涨，加上狂飙的海运价格，全球性的粮食危机已经出现在地平线上。
而中国工业停摆造成的影响已然浮现。首先是之前涨破天际的航运指数开始下挫，上海港、青岛港的出口集装箱数也开始减少，这表明中国的出口的确已经出现下降。这当然对于进口中国制造商品的国家都会造成影响。在一段时间里，许多商品都会发生全球性短缺。同时由此引发的供应链混乱，会把这种影响延续更长的时间。
虽然对中国经济稍有了解的人都知道，对于以出口利薄价廉、附加值低的劳动密集型产品为主的中国，这一冲击会造成巨大的损失。如果后面欧美日为了安全考虑，进一步将供应链转移出中国，对于中国的就业更是会造成毁灭性打击。但很多人总是笃信，中国人民吃草也能活三年，只要中国政府靠强力稳住局面，中国就能像控制疫情一样，完美管控经济危机。但从这轮本不该如此严重的电力危机来看，面对比毛时代复杂百倍的经济，用这届难管的官僚队伍去管理这届不行的人民，恐怕在“掌控大局”实现前，我们得做好准备看到更多的混乱。
