半导体大厂德仪示警,下半年供需失衡状况将得到缓解,意味芯片将跌价。(示意图/达志影像/shutterstock)
近2年爆发的“芯片荒”可能快要终结了!陆媒报导,全球类比IC龙头德州仪器(TI)日前示警,今年下半年供需紧张将缓解,意味芯片价格面临下跌压力;同时传出,德仪部分芯片3月市场价格还是100元人民币左右,但现在20元人民币就买得到,价格跌幅达8成。专家提醒,台湾相关 IC设计厂今年来股价已重挫,德仪的利空不见得短线再急跌,但温水煮青蛙才可怕。
德仪占全球类比 IC市占20%,绝对是其他芯片厂的风向球,近日向客户发出示警,下半年供需失衡状况将得到缓解,意味芯片将跌价。为此大陆芯片厂也开始调整策略,芯片涨价的态势出现转变,甚至开始可以议价。
大陆业内人士透露,德仪部分芯片3月市场价格还是100元人民币左右,但现在20元就可买得到,跌幅高达8成,主要是德仪投资300亿美元计划建造四座工厂,其中一座将在2022年下半年投产,另外一座预计2023年年初投产,所以从今年下半年开始产能大幅增加。
万宝投顾总监蔡明彰表示,过去二年芯片供不应求而价格大涨,类比 IC首推电源管理芯片及驱动 IC,但现在受手机、PC、面板终端需求不振,价格自第二季开始松动。
他分析,电源管理 IC指标硅力- KY、致新、茂达,驱动 IC指标联咏、天钰、敦泰等,这些公司过去二年 EPS出现惊人成长,接下来将逐渐回到疫情前、2019年获利水准,这些 IC设计今年来股价已重挫,德仪的利空不见得短线再急跌,但温水煮青蛙才可怕。
蔡明彰指出,2022年下半年到2023年初的库存修正,供需渐趋平衡,不会缺货,芯片的多头循环因而结束,但各大晶圆在2020~2024年间共有86家新晶圆厂扩厂项目,目前已有35条晶圆生产线开始建造,一般晶圆厂需要2年以上时间兴建,头已洗下去,建造到一半不可能不做,但未来产能过剩,必然最后冲击到晶圆代工。
他强调,尽管晶圆代工今年 EPS仍看好,不过成熟制程的晶圆代工下半年就会成长放缓,联电、世界、力积电这波是反弹逃命,先进制程台积电在下半年出现营运高峰,2023年才会衰退。