“现在新加坡银行的过度监管,已经影响到了我的投资和生活。”坐在对面的张总(化名)无可奈何的说,他是8年前移居到新加坡的国内富豪。
不仅仅是他,最近新加坡的富豪们都有点烦,他们集体遭受了来自银行和政府的严格审查。但在这其中,最烦恼的是那些中国背景的富豪们。这一切的起因,都是因为去年发生的洗钱大案,引发了金融监管政策的收紧。但背后是财富的大迁徙和转移,带来的系列问题。
收紧的金融监管
2023年8月,新加坡破获一起洗钱大案,总金额约22亿美元(约160亿人民币)。这是亚洲最大的洗钱案之一。在新加坡做投资的王总(化名)说,“这些已经曝光的金额,也许只是冰山一角。”
这些涉案人员,全是福建人,持有塞浦路斯、柬埔寨、瓦努阿图等小国护照,被查封的资产包括:5000多万美元(约3.6亿人民币)现金、10亿美元(约72亿人民币)银行存款,多种虚拟货币,上百处房产等。另据海外媒体报道,这个团伙在迪拜拥有超过100多处房产,总价值超过1亿美元(约7亿多人民币)。
伦敦投资咨询公司Henley& Partners的调查显示,仅在2023年,约有3500名可投资财富超800万新元(约4300万人民币)的有产者移居新加坡。2023年《CEOWORLD》公布的新加坡富豪榜,首富是来自中国的迈瑞医疗董事长李西廷。前六位只有两位是新加坡本地人,其他四位都是新移民的华人,来自中国内地和香港、台湾地区。
吸引正常投资的同时,也让很多不明来源的资金趁机而入。王总分析,随着投资人和资金的密集进入新加坡。“这里面鱼龙混杂,很多不合法的钱,趁机进来了。他们把钱弄合法的手法有很多种,比如设立没有实际经营的单一家族办公室;或者购买虚假的不存在的服务,利用多家空壳公司把钱转进转出,钱在海外转了一圈,再回到新加坡;或者设立多个第三方账户,把大钱分成小钱,每笔钱都低于规定申报的额度,频繁快速转账,把钱层层转移,分散到不同渠道,提升资金溯源的难度;数字货币和艺术品,也成了非常热门的洗钱方式。”
这些乱象引起了新加坡的重视,管理机构制定了《反洗钱和反恐融资法》和《受控物品和服务管理法》等,规定“各类金融机构实施客户尽职调查(CDD)、监控和报告可疑交易、保存交易记录等,以防范和打击洗钱活动。”金融管理局(MAS)等机构,加大了现场审查和审计力度。
这直接导致了新加坡银行等金融机构大幅收紧,开始不断加强了对客户的审查,尤其是持有瓦努阿图、多米尼克、柬埔寨、塞浦路斯等小国护照,原籍中国的客户。
新加坡清理不活跃的家办同时,对新的家族办公室审查也大幅收紧,要求家办提供详细信息,并至少将10%或1000万新元(约5500万人民币)投资于本地项目。家办的审批时间从之前的不到6个月,到现在至少需要18个月。在去年洗钱案中,牵涉多家家办和注册代理机构。其中数家注册申报代理,已被政府注销执照。
烦恼的中国富人
从金融业的长远健康发展来看,完善监管和审查很有必要,但过于严格的审查,已经严重影响了在新加坡合法投资的富人的日常运作,而他们正是新加坡成为金融中心的基石。
新加坡的银行对所有富人的账户和资金流动,开始详细的审查,包括家族办公室、信托基金、股票、证券、数字货币、公司账户、个人账户,要求相关的利益关系都要穿透,直达最后受益人。抽查到的对象,需要对所有的交易流水和每一笔款项的情况,做详细说明。
张总(化名)已经来新加坡8年,名下投资业务涉及到家族办公室、信托基金、股票、房产、数字货币等多种投资。
自从新加坡的金融监管收紧,他在海内外的投资,都受到了较大影响。他本来在迪拜有一个项目,已经确定了出资,但是迪拜那边的人说,他们现在不能接受来自新加坡银行的资金,需要等这段敏感时间过去。
他从香港的自己名下账户,转了一笔钱到新加坡自己名下的账户,然后又转去了英国,但是这个行为引发了银行的质疑,“为什么要中转?为什么不直接转过去?”其实真相就是:英国的投资决策,是最近才做出的决定。
他名下有多家公司和个人账户,其中有一个账户的资金,来自投资美股的盈利。银行电话要求他必须提供明确的流水,证明是合法且自己名下的资金。但是,他的交易流水过多,中间每一页交易记录,没有办法证明都来自自己名下。于是银行经理说,“你带着电脑来银行网点,登录账户,我用手机从头到尾录像,提交给银行,这样证明你资金的合法来源。不然的话,要冻结账户甚至关闭账户。”
张总有个中国籍的富豪朋友,让他介绍一个熟悉的新加坡银行的客户经理,找对方咨询下开户的情况,仅仅是咨询,但是这个平时热情的银行经理,非常果断的拒绝了,“现在开不了户,也不适合咨询。”
一位在新加坡专门从事公司注册的中介反馈,“现在注册公司对公账户,几乎是不可能的事了,特别是那些没有线下办公室,没有实地运营的壳公司。唯一的办法就是开一个虚拟账户过渡下,但对公银行账户能不能最后批下来,谁都不知道。”
这种困扰也反馈到了政府层面,新加坡在摸索和平衡管控的尺度,通讯及新闻部长杨莉明说,“大部分人都不是洗黑钱分子或罪犯。如果我们把规定制定得太紧,那大部分清白的申请者,就会遭受不必要的惩罚,而真正的坏人,依然会找到办法钻漏洞。”
资金开始回流香港
但目前来看,监管政策依然持续收紧,今年3月,新加坡金管局,针对家族办公室和相关工作人员,出台了更严格的管理制度,同时进一步收紧富豪们永居权的获取。6月,新加坡财政部、内政部、金融管理局出台了《国家资产追回策略》,规定政府会“追讨、充公、归还非法犯罪所得收益。”明确规定可以向违规违法的个人和机构,追缴之前的税收优惠。
这引发了很多富豪的担忧,他们原本想投资并移民新加坡。于是,香港地区成了另外一个选择。
在新加坡收紧的同时,香港开始频繁向全球投资人示好。2023年,香港发布《有关香港发展家办业务的政策宣言》,进一步加大税收的优惠制度,优化居留制度,借此吸引更多家办选择香港。这些措施目前有了初步的效果。
根据财新网的报道,预计有5-10%原来在新加坡的家办,转向香港。根据New World Wealth及移民公司Henley& Partners数据,2024年香港高净值人士,近5年以来首次回流。香港财政司司长陈茂波说,2023年香港财富管理资产成长2.1%,至31万亿港币(约28万亿人民币),其中私人银行资金净流入增加340%,达3900亿港币(约3550亿人民币)。大额保险产品,2024年第一季的销售量,较同期增长了63%。
迪拜也加入了这个游戏,在迪拜,家族企业是经济引擎。占到了阿联酋GDP的60%、私营企业的90%。政府出台措施,促进和保障家族企业持续盈利和发展。
这开始吸引部分家办转向迪拜。2024年1月,新加坡联合家族理财室(multi family office)昇世集团(Wrise)在迪拜开设办公室,另一家联合家办Farro Capital在2023年12月,在迪拜设立区域总部。截至2023年,迪拜国际金融中心拥有超过440家注册基金,超过600家家族企业。但目前家办体量上,无法与香港和新加坡相比。