至1223年春，花剌子模的战事基本结束，成吉思汗将面临新的挑战：如何管理这片新征服的国土。相比中原宋金，以及中亚的西辽、花剌子模等，蒙古人明显是缺乏管理经验的，或者说这个马背上崛起的民族，更多的志趣在对外扩张和掠夺上，至于如何治理，显然没有太多的考虑。蒙古人推行的是贵族集体管理制度，无论军国大事，还是帝国的继承人方面，所有参会的贵族都有发言权，这种制度在帝国肇始之初，的确能够集思广益，将集体利益绑在一起，使所有力量能够拧成一股绳。因此，蒙古人在欧亚大陆所向披靡，无敌于天下。
但是，扩张不能无限制进行下去，一旦扩张停止，内部矛盾就会激化凸显出来，或者说，内部的矛盾冲突削弱了蒙古人继续对外扩张的能力。
1222年至1223年，冬春之交时期，成吉思汗组织诸子、诸王和群臣展开了一场大规模的围猎活动，时间长达数月。成吉思汗想通过围猎活动，让长期征战的将士们放松一下。
蒙古勇士们弯弓纵马，欢呼雀跃，但成吉思汗的内心一直很沉重。长子术赤以生病为由，待在封国，自始至终没有露面。为了不让父汗太过于尴尬，术赤下令，将自己封国的野兽向成吉思汗的围猎场驱赶。
看见黑压压铺天盖地而来的野驴等猎物，成吉思汗反而没了兴致，觉得索然无味。
成吉思汗和术赤的父子关系一直很微妙，相互猜疑、提防。术赤无疑是个悲剧性人物，他的身上有太多谜，如同他的出生，他的死亡也是个谜。
当时有传言术赤装病，图谋不轨，引发成吉思汗的嫉恨。不过不久之后，术赤就去世了。成吉思汗所担心的诸子之争，在他有生之年总算没有出现。对于术赤的死因，历来有种种猜疑。有人说，成吉思汗为了蒙古帝国的稳定，对他下了毒手，使他中毒身亡，但这种说法缺乏有力的史料支撑。令术赤欣慰的是，他有一个非常出色的儿子拔都。拔都在蒙古二次西征中，令西方诸国闻名颤抖，他将蒙古帝国的边疆推向更遥远的地方，不过所有这一切，术赤注定无法看到了。
