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大揭密!原来地表最富有家族是这样投资的

美国零售巨头沃尔玛(Walmart)的创办家族华顿(Walton),是当今地表最富有的家族。多年来,华顿家族如何进行投资,一直都覆上神秘面纱。如今随年轻一代展现影响力,情况开始改变,而且他们去年初出售价值约65亿美元的沃尔玛股票,导致他们也较难继续保持低调。

根据华顿家族的投资公司WIT提交给美国证管会(SEC)的文件,截至6月底,WIT持有价值近50亿美元的投资部位,高于去年12月底的38亿美元,其中绝大多数是投资在低手续费的指数股票型基金(ETF),例如Vanguard富时新兴市场ETF(交易代号:VWO)、Vanguard短期政府债券ETF(VGSH),而且WIT也持有阿波罗全球管理公司、云端软件商Snowflake、中国大陆的拼多多等股票。

根据彭博富豪指数,华顿家族的财富净值为2,380亿美元,是全球最富有的家族。他们约半数的财富都和全球最大的零售商沃尔玛息息相关,而沃尔玛是山姆‧华顿(Sam Walton)在1950年所创办。

对上市公司来说,华顿家族仍持有相当大量的沃尔玛股票,但沃尔玛近年来实施一连串的库藏股计划,已促使他们出售股票来维持稳定的持股比率。由于售股得来的钱大量涌入家族办公室和华顿家族基金会,因此他们需要更精明的投资方式。

华顿家族主要家族办公室Walton Enterprises的代表证实,WIT是代华顿家族操盘的关系企业。WIT是华顿投资团队(Walton Investment Team)的缩写,成立于去年初。

SEC要求管理资产超过1亿美元的投资机构,必须揭露持股部位,也就是要提交所谓的13F申报文件,但家族办公室可以申请不提交文件。在家族办公室Archegos融资断头事件发生后,愈来愈多美国的家族办公室开始揭露投资部位。

彭博资讯整理出WIT的前十大持有部位。

责任编辑: 楚天  来源:经济日报 转载请注明作者、出处並保持完整。

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