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中国观察:佳兆业爆雷 郭英成能否自救?

2017年8月29日,郭英成(中)在复牌不到半年的佳兆业中期业绩会上。(郭威利/大纪元

恒大之后,中国又一家大型房地产开发商“爆雷”,这次出事的是佳兆业。佳兆业创办人郭英成,六年多前就因卷入官场贪腐案经历过一场危机。

有“旧改之王”之称的房地产公司佳兆业突然出现兑付危机,陷入理财产品逾期、融资难、4家公司紧急停牌等困境。

佳兆业“锦恒财富”爆雷 拟出售深圳资产救急

11月5日港股开盘前,佳兆业集团在港交所公告暂停交易,旗下佳兆业资本、佳兆业美好和佳兆业健康也同时停牌,但公告未说明停牌原因。

陆媒财联社5日引述知情人士的话说,华润置地等央企及国企正洽谈介入佳兆业深圳部分旧改专案;佳兆业一份拟处置资产的清单显示,该公司拟处置深圳18个资产,总价值约人民币818亿元。

前一天,11月4日,佳兆业关联公司深圳锦恒财富管理有限公司(下称“锦恒财富”)的近千名投资者,涌进佳兆业深圳总部一间会议室,与公司总裁麦帆交涉。前一天晚上,投资者获知,“锦恒财富”发行、佳兆业集团担保的理财产品逾期兑付。

佳兆业集团董事局主席郭英成电话连线现场投资人时表示,“再给佳兆业一点时间,有能力和办法偿还”。

当日,佳兆业港股暴跌超15%。今年以来,该股累计跌幅已经达到72%。

“锦恒财富”10月30日到期的几个产品中,目前只兑付了三千多万,还有三亿到期无法兑付。

相关资料显示,佳兆业通过锦恒财富发行的理财产品总金额约为128亿元。

根据Wind数据,今年年内即将有14家房企、19只美元债到期,到期美元债规模37.04亿美元,其中佳兆业有4亿美元债于12月7日到期。此外,佳兆业还有27.05亿美元债将于2022年到期。

从10月中下旬开始,穆迪、惠誉等多家国际评级机构已相继下调佳兆业的评级。10月28日,标普将佳兆业长期发行人信贷评级由B调低至CCC+级,评级展望为负面。标普预计,佳兆业将在未来12个月内面临巨大的偿债压力。

佳兆业也出现了房地产销售恶化的新迹象。

11月3日,佳兆业集团在港交所公告,10月份收入约人民币81.95亿元(12.8亿美元)的合约销售,同比下降约30.49%。合约建筑面积约为43.2073万平方米,同比下降约34.81%。

佳兆业是中国多家房地产巨头遭遇违约倒债危险后,又一家遭遇债务危机的公司。

中国房地产巨头恒大集团上个月接连出现逾期无法向投资人兑付债券和票息的状况,最后在逾期后30天的宽限期期满前夕,于10月21日筹措到8350万美元,向投资人支付了利息等款项,暂时避免了违约。

黄世聪:佳兆业步恒大后尘是中国经济非常不妙的兆头

就佳兆业的危机,台湾财经专家黄世聪对大纪元分析说:“从某种程度来说,这代表着中国整体的经济走势在往下滑,整个房地产的景气往下滑落。(因为)整体的成交量都很小,这些过去靠着高周转的房企,都面临前所未见的困难局面,它付不出利息。这对中国经济是一个非常不好的兆头。”

他认为从目前中共的立场,对于这种企业本身,像这次爆雷的佳兆业,最后可能都会让它进行清算,债务人或者股东就没办法拿回钱。

“因为它的规模比恒大小,它的冲击或许不会像恒大那么巨大。但恒大是第一张骨牌,陆陆续续地还会倒下。”

“(中国)房地产的总负债可能高达五兆美金左右。一旦房地产全面爆雷,形成一个骨牌效应。那对中国影响非常大。”

黄世聪说,现在整体的房价开始在回落,民众的购买力也在减弱。业界的财务结构在恶化,可能就会低价抛售,让整体的行情出现下滑,进而形成一个恶性循环的走势。

“其实是个神仙也很难救的局面。缓步下跌的话会让整个中国房地产可以经过比较长时间的调整,但如果是快速下跌,冲击就很大。整体来说是偏向不好的一个局面。”

谢田:房企债务如定时炸弹问题会越来越大

美国南卡大学艾肯商学院教授谢田对大纪元表示,佳兆业这些大的房企发展,实际上跟中国经济的高杠杆是一脉相承的。绝大多数企业靠借贷,共同把房地产市场泡沫做得越来越大,杠杆率越来越高,他们负债也越来越多。

“后来华尔街也开始追捧中共,购买了很多中国房地产企业的股票,帮他们发行债券,帮助他们上市。所以他们(中国房企)借了很多外债。”

谢田举例说,恒大危机只不过是千军万马中的第一个,其它房企也会现出原形。

“现在看来,(恒大)问题还没真正的解决,一笔一笔债券都要到期。一旦恒大支持不住,开始抛售的时候。那所有其它房地产企业都会现原形的。现在这个(佳兆业)就是那种负债率比较高,外债比较多的,开始出现问题了。”

澎湃新闻报导称,深圳住建局周五(11月5日)召集花样年、佳兆业开会,将讨论两家企业目前出现的流动性问题。

谢田表示,佳兆业这些债务就像一个定时炸弹一样,问题会越来越大。最终中共的做法就是让全国人民埋单。

他举例恒大:“恒大,我们知道它就是中共的一个白手套,什么江派、曾派他们的一个白手套。所以他们已经把恒大给掏空了。通过分红,已经把恒大掏空了,留下这个债务的壳子,让全中国老百姓来负担。中国的投资者,投资恒大的股票,投资恒大的房地产,购买恒大的债券,购买理财产品,这些人已经亏得都没了。”

谢田说:“对于外国的投资者来说,他们现在已经开始尝到苦头了。他们已经知道中国现在全线的房地产公司面临崩溃的状况,还有人再敢继续给中共投资吗?我看他们恐怕是不太敢了。”

郭英成和佳兆业的上一个冬天

祖籍广东普宁的佳兆业创始人郭氏3兄弟(郭英成、郭英智、郭俊伟),于1999年在香港成立佳兆业集团,郭英成任董事会主席,集团主要在中国大陆的大中城市开发房地产项目,旗下项目包括有住宅、写字楼及酒店式公寓。佳兆业在中国大陆有“旧改(旧城改造)之王”之称。

2009年12月9日,佳兆业在香港联交所上市(01638.HK)。

短短十多年,2014年在深圳销售额超越万科,成为最大深圳房企,2013年还曾通过收购北京著名烂尾楼“长安8号”进入北京市场。

但在2014年秋天,佳兆业董事会主席郭英成牵涉深圳市原市委常委、政法委书记蒋尊玉腐败案,一度滞留香港。在深圳政府阻止了其在深圳的部分房地产项目的销售后,佳兆业开始出现问题。公司股价暴跌,债券大幅贬值。

2014年年底,郭英成以健康原因为由离开佳兆业,高管也纷纷离职。到了2015年2月,郭英成及其家族同意将49%的佳兆业股份,全部出售给中国另一家房地产开发商融创中国。

2015年2月,佳兆业通报称负债104亿美元。

2015年3月,港交所要求佳兆业停牌。

据陆媒财新网2015年5月5日的报导说,中共广东省纪委主管的党刊曾披露深圳市原市委常委、政法委书记蒋尊玉家族,与郭英成之间的交往细节。

报导说,蒋尊玉之妻李某以介绍地块转让、提供信息咨询等名目,收取众多房地产开发商变相提供的利益。知情者称,李某曾经当面羞辱香港某著名房地产老板郭某某“猪狗不如”。

财新网报导说,“郭某某”即为郭英成。

报导说,蒋尊玉出事以后,郭英成即离开 大陆,前往香港。他曾经给纪委写过一份书面材料,承认和蒋尊玉共同涉足灰色地带。然而该材料并不符合纪委预期。这是导致佳兆业楼盘被锁的直接原因。

2015年4月,深圳政府解锁了佳兆业的楼盘。4月13日,郭英成宣布重回佳兆业,出任董事会主席。

2015年5月28日,融创中国终止对佳兆业的收购。

2017年3月27日,佳兆业股份上午九时正起复盘。

出事的房企巨头多与权贵家族有关

中国众多民企巨头均被认为靠背中共权贵。

《新纪元周刊》曾报导,除了蒋尊玉,佳兆业郭氏兄弟亦与盛传是江泽民妻侄的深圳市委书记王荣,以及曾担任江泽民秘书、被指为江的情妇的前深圳市委书记黄丽满关系密切。

在佳兆业之前,率先陷入债务危机的恒大集团,其创办人许家印则被指与江派二号人物曾庆红家族关系密切。今年9月恒大爆雷,负债高达3050亿美元。

彭博社10月26日曾引述消息人士的话说,在恒大错过了9月23日支付美元债券票息的期限后,中共当局要求恒大创办人许家印,用他的个人财富来缓解恒大不断加深的债务危机。

11月4日,港交所披露易公布的信息显示,10月18日,在完成两次股份出售事项后,恒大在盛京银行的持股由32.02亿股降为12.82亿股,而沈阳国资控制的盛京金控将超越恒大成为盛京银行第一大股东。

在完成出售事项后,10月18日,恒大董事局主席许家印在盛京银行的内资股持股比例从49.59%下降至了19.85%。按照交易价计算,上诉两笔股权出售完成,许家印变现共计约110亿元。

2014年在深圳和佳兆业同遭锁楼盘的还有花样年(1777),其老板是曾庆红侄女曾宝宝。

花样年今年也已陷入危局,因未能偿还10月4日到期的2.04亿美元债,导致两只境内公司债券暴跌。

《财经天下》周刊2021年10月30日公布的一段录音显示,房企花样年的现金流入已经被监管部门截断,公司高层希望员工能主动离职。

美国南卡大学艾肯商学院教授谢田对大纪元表示,佳兆业或者花样年、恒大,所有这些出事的房企,背后都站有中共高层不同派系的权贵家族。习近平现在处理的手法,很可能想削弱某一些家族的财富。

谢田说:“所以这次习近平对恒大见死不救,或者是勉强给他一点点饭,让他不要饿死。就是勉强的维持。这跟内斗有关系。习近平在中共二十大之前,要扫清所有的障碍。”

责任编辑: 时方  来源:大纪元记者宁海钟、常春报导 转载请注明作者、出处並保持完整。

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