多个数据反映2023年企业及银行“Loan年”难过。粤语组制图
香港市道低迷，多个数据反映2023年企业及银行“Loan年”难过。最近恒生、东亚及渣打银行公布的年度业绩，除了反映企业融资贷款收缩数以百亿元（港币，下同），前两者更“坏帐”比率恶化。3间银行均反映内房打击、息口高企及市道差导致“违约”、逾期还款比例上升，其中以工商金融、中小企及创投为重灾区。同时强制公司清盘呈请回升，上月达67宗，按月升逾63%，直迫4年前新冠疫情刚爆发的高峰。分析指，反映香港市场投资信心持续疲弱，出现不敢入市亦无力还款的现象，料破产清盘数字处于滞后，恐亦为银行带来融资压力。
香港近年在“经济寒冬”下，尖沙咀和旺角等四大核心商业区“吉铺”林立，经济活动被外界形容为“冰封”状态。据记者沿弥敦道实地了解，昔日商家必争的旺铺，不少铺位空置多年仍未见金主，只留下破烂的招租广告和涂鸦。据业内统计，最新核心区街铺和写字楼空置率仍高企，分别高达9.7%和逾16%。
3间银行客户融资贷款均“收缩”
究竟商企经营有多困难，或可参考近来多间银行公布的2023年业绩表。以恒生银行和东亚银行、渣打银行为例，本台整合现有公布资料发现，3间银行虽业绩有改善，但当中显示客户融资贷款均“收缩”，前两者本地企业融资贷款额均见跌逾3%，而渣打更跌7.6%，主要是物业投资、贸易、中小企及创投为“重灾区”。
若以业务分类，工商金融业贷款方面，恒生为约3162亿元，按年大减约500亿元，跌约13%，主要受物业投资及贸易减少拖累；而东亚亦按年少81亿元、跌约6.2%，只有约1305亿元。至于按渣打分类，“企业、商业及机构”、“个人、私人及中小企业”及“创投业务”的合共总客户贷款为2580亿元，按年大减134亿元、跌4.9%，当中主要受后两者的贷款额大跌所致。
分析：投资需求和活动减少市场信心疲弱
三间银行的报告均指，情况反映市场投资“更趋谨慎”，而银行鉴于经济不明朗及息口高企的风险因素增加，批出贷款时亦“相对审慎”。前有线财经台长颜宝刚指，这反映投资需求和活动减少，当中亦反映市场投资信心疲弱。
颜宝刚说：“银行都会跟‘审慎原则’，高息环境亦减少贷款需求。银行减少数以百亿元贷款额，变相令市场可动用的资金或投资相对减少。市民亦感受到百业未回复兴旺……最近香港PMI再跌出50，达盛衰分界线的衰退层次，反映市场仍认为前景未见改善，过年后亦有不少店铺宣布结业。”
除了“入市”少，过去1年受内房危机冲撃下，3间银行业绩亦反映行业不良贷款情况恶化，令支出或亏损增加。
其中恒生和东亚，去年逾期3个月或以上贷款急升逾60%，当中主要受“已逾期6个月以上”的减值贷款大幅增长所拖累。“坏帐”指标之一的“总减值贷款”比率有所恶化，两者分别为2.83%和2.69%，均按年升约0.3%。
恒生指，总减值贷款增加，主要“反映与内地商业房地产行业有关的若干企业客户评级被调低”，而去年已将中国商业房地产风险承担减少33%至350亿元，只占去年底总贷款组合的4%，以防坏账上升。
东亚则指，受“内地房地产开发商的流动性问题”、市场情绪低迷等影响，令坏帐增加，但因“坏帐回收工作进展顺利”，去年成功把减值贷款比率降低0.07个百分点至2.68%，令亏损改善。而逾期、经重组及收回资产大部分为土地及建筑物，涉及17亿元。
至于渣打则情况相对较好，指因应中国商业房地产及主权风险信贷减值支出按年减少37%，贷款损失率为17个基点，减少4个基点。不过，“个人、私人及中小企业”银行业务支出为3.54亿元，反映去年度违约趋势上升，创投业务支出8500万元，主要来自组合增长及Mox的破产相关撇销增加。
香港与大陆的“命运相连”料港破产数字仍会上升
颜宝刚总体分析指，由于香港市场侧重大陆市场，令银行以至本地市场均深受大陆房地产危机影响，形容香港与大陆的“命运相连”，“楼价、股市一齐跌”，更指恐香港破产数字仍会上升。
颜宝刚说：“破产数字有滞后，有会计界分析指，真正破产高潮要等今年年中才会见顶，料破产数字仍会上升，反映香港经济隐忧。香港经济很视乎内地经济的反弹，内地近来出了很多招数，包括降准、减贷款利率，我认为仍要观察一段时间才知有无效，不能就此下定论说经济已见底、很快复苏”。
香港近年强制清盘呈请书数目。（粤语组制图）
香港破产管理署最新公布，2024年1月个人破产呈请753宗，按月增11.56%，按年增50%，但低于2023年11月的814宗。同月，强制公司清盘呈请共67宗，按月升63.41%，按年增48.89%，迫近2020年5月、2022年4月多轮疫情爆发时的68宗。
