过去两年的全球资产，尤其是大宗和股市的繁荣，基于两条主线：
第一，AI的产业周期。
从23年GPT横空出世，到今年已经3年，造就了无数科技公司的扎扎实实的业绩和订单。
中国的‘易中天’就是受益者
韩国的三星海力士是受益者
台湾的台积电是受益者
日本的村田，信越是受益者。
AI让所有这个产业链的从业人员，股票投资者获利
TW的段子是：相信魏哲家，明年买新家
韩国那边是，黄仁勋被当成神，所到之处风头超过迈克杰克逊，炸鸡啤酒小酒馆成为旅游景点。
这是世界正在发生的事情。
这就是红利。是普通人可以参与且收割的红利。
AI的海啸级别的工业革命绝不可能停车，在历史的车轮下还在滚滚往前。
这条主线，让全球科技重新再做了一遍。Once Again!
第二条主线，就是美元。
2024年9月份美元降息，美元从此走弱，以美元计价的资产开始上行。
一个美元指数下去了，所有的资产都开始爆发。
美元走弱,会进一步催化了整个AI的产业周期。
原因在2点:
其一,美元利率走弱,企业融资成本快速下行,从而让美国云大厂能够增加CAPEX资本开支,四大云厂商总投资6500亿，这变成全球多少上市公司的订单。
云大厂们的负债,变成了海力士们的资产和利润。
其二,美元走弱，提供了巨大的流动性，利多美国股市。
在2023-2025年,从GPT出世之后的三年内,全球股市市值增加了27万亿,美国一家开的股市,增加了28万亿,这意味着,其他所有国家的股市，加起来是负。
没错,是负。
美股夸张到如此程度,而美股增加的部分绝大部分流入了抱团的科技。
美股的繁荣又反过来，让美国科技公司进一步的有资本投资AI，如此循环.....
现在整个全球股市已经形成共振共生,美股成为全球风向标和中心，美股一抖,中日韩股市很明显会有反应
我说过一句话,现在不懂美股,根本不懂A股.
因为AI本身是以英伟达为中心的，全球产业链的联动。
