董生和他交谈，客人说话很豪爽。他问客人的姓名，客人说：「姓佟，辽阳人。」董生问：「到哪里去？」佟姓客人说：「我离家二十年了，刚从海外回来。」董生说：「你漫游四海，见的人很多，碰到什么异人没有？」佟客说：「什么样的人才算异人？」董生于是讲自己爱好剑术，只恨不能得到异人真传。佟客说：「异人什么地方没有？但一定要是忠孝之人，异人才肯传授剑术给他。」
董生马上表示，他就是一个真正的忠孝之人，是应该得到异人传授的人。同时董生还马上抽出佩戴的宝剑，慷慨高歌，又随意砍断路边的小树，以此炫耀宝剑的锋利。佟客见他这般表现，便捋著胡须微笑，要董生把剑给他看看。
董生递给他，他看了看，说：「这是用制铠甲的铁铸造的，被汗臭薰蒸过，是最下等的。我虽然不懂剑术，但有一把剑，还比较管用。」说著，佟客从衣襟下取出一把一尺多长的匕首，便削董生的佩剑，就像切葫芦、斩马蹄一样，一下子就把董生的佩剑削断了。
董生非常吃惊，请求佟客把匕首给他看看。他拿过来佟客的匕首看得爱不释手，再三抚摸后才还给佟客。他把佟客邀请到家里并坚持留下多住两夜。他向佟客请教剑术，佟客推说其实自己并不懂剑术。董生便高傲的双手按膝，高谈阔论起来。佟客只是恭恭敬敬倾听而已。
当夜深人静时，董生忽然听到隔院传出吵吵嚷嚷的声音。他便贴近墙壁仔细倾听，只听见外边有强盗气冲冲的对他父亲说：「叫你儿子赶快出来受刑，便饶你一条命。」过了一会儿，又好像听到强盗在用鞭子打人，听那被打者不断呻吟的声音，竟然是他的父亲。董生便抓起长矛便想冲出去救父亲。
佟客制止他说：「这样冲出去恐怕活不成，应该想个万全之策。」董生立刻惶恐不安的向他请教，佟客说：「强盗指名要抓你，就一定要抓到你才会甘心。你没有别的亲人，应该去向妻子嘱讬后事，我打开门，替你把仆人都叫起来。」董生答应了，回去告诉妻子。
妻子拉著他的衣服一哭，董生营救父亲的念头马上消失了。他于是与妻子一起爬到楼上，寻找弓箭，准备抵御强盗进攻。慌慌张张还未准备好，就看到佟客站在屋簷上笑著对他说：「幸喜盗贼已经走了。」董生用灯一照，却发现佟客已经不见踪影了。
董生畏畏缩缩的出门察看，见他父亲手提灯笼刚从邻家吃了酒回来。只有隔院庭前多了些烧剩的芦秆灰。董生这才知道佟客是个真正的异人，刚才的一切都是异人用法术演化出来考验自己的，结果自己没有通过考验，在危难面前没有做到一个真正的孝子，无法得到异人的传授。
