高盛将收购合资公司高盛高华100%股权,以寻求成为第一家在华证券业务的全资华尔街投行。在与中国国内合作伙伴经营合资企业17年后,高盛加大了对中国的投资力度。美国金融大鳄、海曼资本管理公司创始人巴斯则发出警告,中国金融市场存在很高的政治风险,外国资本会不可避免地陷入中共的阴谋中。
高盛正在收购在华合资公司全部股份
《华尔街日报》12月8日报道,一份内部通知显示,总部位于纽约的高盛(Goldman Sachs Group Inc., GS)正在向中国监管机构申请获得高盛高华证券有限责任公司(Goldman Sachs Gao Hua Securities Co.)的全部控制权,并已签署协议,将收购这家合资企业剩余49%的股份。
高盛CEO苏德巍和其他高管在内部通知中表示,全资拥有这家在华合资企业代表高盛对中国的重大承诺和投资。
高盛是第一家试图完全拥有在华业务的跨国投行,在获得全部控制权之后,高盛准备将高盛高华更名为高盛(中国)证券有限责任公司(Goldman Sachs(China) Securities Co.)。
2020年3月,中国证监会批准高盛获得高盛高华的多数股权。
高盛没有透露打算为高盛高华余下股份支付多少金额。考虑到监管审批可能需要时间,预计交易将在2021年完成。高盛2019年年底制定了中国市场的五年扩张计划,并打算将在华员工扩充一倍,至600人。
高盛与北京高华证券有限责任公司(Beijing Gao Hua Securities Co.,简称﹕高华证券)于2004年成立了合资企业,起初的持股比例为33%和67%。高盛高华在中国从事股票和债券承销以及并购咨询业务。
此外,摩根大通(JPMorgan Chase& Co., JPM)和摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)均已持有在华合资证券公司的多数股权。摩根大通还取得了一家在华期货子公司的全部控股权。花旗集团(Citigroup Inc., C)也获得了在华基金托管牌照,有资格为中国境内的公募和私募基金提供基金托管服务。
华尔街加大对中共投资与川普唱反调
在川普凝聚美国各界力量制裁中共之际,华尔街却加大了其对中共的投资力度。
据彭博报道,华尔街跨国投行和基金公司在2020年对中国股债两市投下创纪录的2,120亿美元资金。高盛集团和摩根大通都在努力推进全资控股在华公司,而贝莱德等基金巨头已获准自立门户。
与此同时,川普政府正在加快对中共的脱钩步伐。2020年12月2日,美国众议院批准了一项法案,若美国监管机构无法审查在美上市的中资公司财务审计底稿,就可能被踢出美国交易所。
摩根大通被市场广泛追踪的债券指数将把被川普政府列入制裁名单的中国公司发行的新债券排除在外,突显出美国将如何影响全球的指数追踪投资者;英国知名指数公司富时罗素也将被美国制裁的8家中国公司的股票从旗下指数中剔除。
而中共则继续降低进入中国资本市场的壁垒,允许海外交易员进入期货期权市场,放宽了IPO注册制,并取消了外资流入的配额,作为吸引华尔街资金和其他外资的条件。
对此,美国国会一个委员会警告称,中共的金融开放是“精心谋划的策略”,是要把外国投资争取过来支撑国内的经济。
美国金融大鳄、海曼资本管理公司(Hayman Capital Management L.P.)创始人巴斯(Kyle Bass)日前在接受《自由亚洲电台》专访时表示,中国金融市场存在很高的政治风险,从长远看,美国公司不可能从中国赚到钱,因为中国的资本账户是封闭的,资本是向中国单向流入的,而美国公司要想把钱拿回美国,可能是世界上最难的。
据巴斯了解,有很多美国的跨国公司自2016年第四季度以来,都没能把美金转出中国。
巴斯指出,中共在华尔街玩的那一套,就是去腐蚀少数美国大公司的亿万富豪,还有一些想和中国做生意的华尔街公司。
巴斯认为,对这些流向中国的资本应该有管制,但目前还缺少监管。
巴斯说,多年来,他花了很多时间去研究国内、国际的银行体系、金融体系和各国的政治体系,并从十年前开始研究中国。他发现,外国资本会不可避免地陷入中国共产党的阴谋中。
巴斯表示,如果是他负责为一个机构分配资金走向,绝不会把资金投向中国,除非中国的政治环境有转变,其政府能在全球成为负责任的行动者。