北方，突然狂飙。
01
各省市GDP排行，谁在领跑？
近日，31个省市先后公布了2022年前三季度GDP数据。
2022年的区域经济格局，最受瞩目的不是粤苏争霸，也不是京沪对于经济第一大市的你追我赶，也不是西南是否正在全面赶超东北。
北方经济增速普遍高于南方，南北差距罕见逆转，这才是最令人意外之处。
数据显示，今年前三季度，名义增速最高的“五大金刚”，无一例外都在北方，且都是能源大省：
不仅如此，作为北方经济第一省的山东，更是以4%的实际增速，领跑TOP5经济大省。
与之对比，南方经济大省，除了福建遥遥领先于大盘之外，广东江苏双双跑输全国平均增速，浙江以微弱优势跑赢大盘，上海更是出现了负增长。
毕竟，疫情之前，南方经济增速普遍高于北方，而南北差距扩大也被视为城市发展的必然趋势。
谁也没想到，短短一两年时间，北方就给了南方一个“惊喜”。
02
疫情影响有多大？
谁是区域经济大洗牌背后的搅局者？
答案显而易见：一个是疫情，另一个是能源价格狂欢。
一个不难发现的现象是，凡是静态管理长达1个月乃至2个月以上的地区，经济增速普遍垫底。
今年前三季度，上海、海南、吉林GDP出现负增长，而西藏也逼近零增长的边缘，背后无不是疫情带来的影响。
广东经济增速为何也未能跑赢大盘？
原因也不难理解。作为中国经济和人口双料第一大省，人口流动、商贸往来极为频繁，加上入境口岸众多，面临的防控压力比一般地区更大。
即使城市治理能力比一般省份更强，但也挡不住一轮又一轮偶发疫情的冲击。
然而，在经济大局中，经济大省的重要层级更高。无论在稳经济、稳财政、稳外贸还是稳就业中，都发挥着扛鼎之力。
这些省份经济能否迅速反弹，不仅决定了全国能否实现5.5%的年度GDP目标，更关乎着财政转移支付机制能否顺畅运转。
所以，今年以来，国家层面不断强调经济大省“勇挑大梁”，更是直接要求“沿海经济大省要完成财政上缴任务”，由此可见一斑。
03
能源大省的狂欢
能源大省的狂欢，是南北差距突然收缩的主要原因。
过去两年来，全球通胀高位运行，地缘冲突不断，导致大宗商品价格持续上涨，能源大省迎来了十年难遇的高光时刻。
山西、内蒙古、陕西、新疆是我国TOP4产煤大省，宁夏的煤炭产量同样位居全国前列；陕西、新疆也是全国前五的原油、天然气产量大省。
同时，这些省份均为电力大省，不仅发电量位居全国前列，而且还将富余的电力输送到东部地区，成为“西电东送”的主力。
能源价格上涨，至少能带来两方面的增长效应：一个是能源生产本身的扩张，另一个是工业品价格上涨，带动名义GDP飙升。
“五大金刚”GDP的狂飙突进，正是双重效应的体现。
需要解释的一点是，名义GDP与实际GDP的区别在于有无扣除通胀指数。由于工业价格上涨（PPI）或消费品(CPI)价格上涨，会导致名义增速与实际增速存在较大悬殊。
山西就是如此。2022年前三季度，山西名义增速高达15.7%，而实际增速为5.3%，双双位居全国第一，但相差10个点以上，这就是“价格因素”所致。
这背后，一方面，山西能源产业大幅扩张。
前三季度山西原煤产量9.78亿吨，增长10.5%。规上发电量3062.5亿千瓦时，增长7.6％；其中外送电量1053.5亿千瓦时，增长14.6%。
另一方面，山西PPI同比增速位居全国前列，通过价格效应带动名义GDP大增。数据显示，前三季度，山西PPI平均上涨19.1%，而全国为5.9%。
这正是这些北方省份异军突起的主要逻辑所在。
04
北方能否真正赶超南方？
北方赶超南方，是一时的，还是具有持久性？
显然，疫情不会永远存在。一旦疫情冲击消退，或者疫情政策出现一定转向，各个省市不再因为意外冲击而导致GDP出现大幅波动。
同样，能源价格也不会一直飙涨下去。随着全球持续加息，加上地缘冲突有所缓和，以及地缘格局重塑的进展一日快过一日，全球能源格局不会像过去几年如此紧张。
相反，碳中和、碳达峰作为国家战略，未来势必会得到强力推进，能源大省在这轮狂欢之后，或将面临基本盘的大洗牌。
所以，当疫情和能源价格两大不确定性因素消失之后，各大省市的区域经济竞争，仍要回归基本面。
经济发展的基本面，最核心的无非三个：产业、人口和营商环境。
届时，南北差距是否真正逆转，北方是否真正能赶超南方，才到了见真章之时。
