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最惨的是这行!高盛盘点:中国五行业危机深重

—高盛盘点:中国五行业危机深重 最惨的是这行

美国高盛集团分析了中国太阳能光电面板、锂离子电池、空调、电动车(EV)、建筑机械、钢铁、功率半导体的供需动向。其中,除钢铁和功率半导体以外,其他五个行业都陷入了全球水准的产能过剩,过剩产能透过出口流向世界。

日媒报道,产能过剩最为严重的是太阳能光电面板。中国的供应能力达到1036吉瓦,这是2023年全球需求533吉瓦的1.9倍。预计2024年以后中国的供应能力会继续高于全球需求。

太阳能光电面板是典型的设备产业,生产规模越大,单位成本越低。这曾是日本企业一枝独秀的领域,但由于跟不上中国企业的投资竞争,日本企业纷纷被迫退出市场。中国的全球市占率已达到86%。

中国在技术竞争中引领世界的锂离子电池和电动车也陷入产能过剩。中国的电动车产能,已达到全球电动车需求的1.2倍。锂电池的供应能力是境内需求的3.3倍、全球需求的1.5倍。

为了应对中美对立,提高了战略领域的产能,中国于2023年开始提倡对电动车、人工智能(AI)等高阶制造业扩大投资。

在这种情况下,企业纷纷积极投资。地方政府也透过低价出售土地使用权、提供税收优惠和补贴,从侧面支持这些投资。

美国国际战略研究中心(CSIS)的估算数据显示,中国在2009年至2022年期间发放了总额达到1,700亿美元左右的补贴。

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