阿波罗网王笃若报导/韩国手握内存牌，工厂却押在中国：中共云厂排队求货，三星、SK升级卡在美国手里
韩国《每日经济新闻》27日报道，中共治下的云服务商阿里巴巴、腾讯、字节跳动，正在向三星和SK海力士洽谈服务器DDR和LPDDR内存的长期供应协议，据称要把供应期限拉到2035年，长达10年，远超通常的3到5年。原因很直接：长鑫等国产内存在高效能服务器产品的竞争力和量产规模，仍落后于韩国企业，而美国大厂已先一步锁量。三星说已与全球前五大数据中心客户签约，还在和另外五家谈，SK海力士也完成了约10项长约。内存缺货预计要持续到2028年前后，卖方说了算。
不过中共云厂并没把鸡蛋放在一个篮子里。据路透报道，长鑫与腾讯签了逾200亿元的多年供货协议，联合报援引路透称，字节跳动7月与长鑫签下五年、逾70亿美元的协议。按Omdia数据，长鑫2025年第四季占全球DRAM销售额7.67%，正在扩建两座工厂，产能计划翻倍。
韩国的另一面就没这么硬气了。路透10月21日报道，三星西安厂约占其全球NAND产出的四成（TrendForce的估计是三成到三成五），计划从约200层升到286层，SK海力士大连厂要从192层升到240层以上。急着升级，是因为长江存储在中国NAND市场的份额已升到38.5%，超过三星的33.5%，SK海力士则从20%掉到17%。可工厂里的核心设备多是美国技术，升级要美国点头：美国商务部2025年的立场是现有工厂可以运营，但不批升级和扩产。路透没能确定许可批了多少，三星和SK海力士只说是"与美方密切协商"，三星强调不扩产、不建新厂。SK海力士还被报道正与川普政府谈在美国新建NAND厂。
美国这边又加了一道。10月22日，财政部发布拟议规则，落实《综合对外投资国家安全法》，管美国资金投向中国等受关注国家的半导体、AI、量子、超级计算和高超音速，首次纳入生物技术，意见征询到12月7日。美国评论员唐靖远认为，这等于设备可以有条件进去，钱和人不能跟着进去，是"两道锁"。这叫作"美韩中三角困局"：对韩国企业，不升级就落后，要升级得美国点头；对美国，工厂的肉身在中国，设备一旦外溢，就是国家安全问题；对北京，西安厂成了中共手里的"芯片人质"。他还担心，高薪挖走操作过先进机台的中国籍工程师，会让技术外溢很难堵住。他最后问：当经济利益和国家安全撞在一起，韩国的未来，是押在一个市场上，还是押在一个同盟上？
包括阿里巴巴、腾讯和位元组跳动在内的中国主要云端服务供应商（CSP）也开始向三星电子和SK海力士申请服务器记忆体的长期供应协定。（彭博）
