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钻美国市场漏洞 中企赴美上市潮不降反升

2020年10月7日,中国金融科技公司“陆金所控股有限公司”(Lufax Holding Ltd.)向美国证券交易委员会(SEC)提交申请,寻求以代码为“LU”在纽交所上市。陆金所为中国平安保险集团旗下公司。

图为纽约华尔街

2020年10月7日,中国金融科技公司“陆金所控股有限公司”(Lufax Holding Ltd.)向美国证券交易委员会(SEC)提交申请,寻求以代码为“LU”在纽交所上市。陆金所为中国平安保险集团旗下公司。

陆金所此次在美上市的主承销商是:美国高盛集团,美国银行证券,瑞银投资银行,汇丰以及中国平安证券。

外界预计,陆金所此次上市公开筹资(IPO)的金额可达20亿至30亿美元。

陆金所,是中国企业争先恐后赶在新规实施前在美国股票市场上市的一个缩影。美国财政部长姆钦提出,从2021年底起,让不符合美国“上市公司会计监督委员会”(Public Company Accounting Insight Board,简称PCAOB)审计规定的中企退市、摘牌。

专家表示,中企赴美上市潮不降反升的原因,在于中企和华尔街投行在钻美国资本市场所存在的漏洞。

中企今年在美上市规模达历史最高

数据显示,中国企业在美上市规模远超往年。以近期在美上市的三家中企为例:

2020年8月,中国地产公司“贝克控股”(KE Holdings)在纽约证券交易所上市,首次公开发行(IPO)筹集了21.2亿美元。美国高盛集团、摩根士丹利摩根大通以及中国复兴、中金公司都是其IPO的承销商。

2020年8月27日,中国新兴纯电动汽车(EV)厂商“小鹏汽车”(XPeng Inc.)在纽约证券交易所上市,募资总额约为15亿美元。

2020年7月30日,中国电动汽车初创企业“理想汽车”(Li Auto Inc.)在美国纳斯达克市场上市,筹资(IPO)11亿美元。高盛、摩根史丹利、瑞银、中金等投行是其股票主承销商。

据《日经》中文网报导,今年1月至8月,中国企业在美国市场公开募股(IPO)公司达19家,为历史最高水平,融资额也达到约69亿美元,是去年同期的约2.7倍。

路透社8月13日报导,路孚特(Refinitiv)数据显示,今年迄今,中国企业在美国进行的首次公开发行(IPO)累计融资52.3亿美元,是去年同期24.6亿美元的逾两倍。

南华早报》报导,Dealogic的数据显示,截至上周三(10月7日),中国企业今年在美国首次公开募股(IPO)中筹资89.6亿美元,为去年同期26亿美元的三倍多。

中企在钻美国资本市场漏洞

10月14日,美国经济战与金融反恐问题专家凯文·D·弗里曼(Kevin D. Freeman),在华府的一个线上视频新闻会上回答大纪元记者提出的问题,关于中企为何争先恐后在新规实施前在美国上市,以及中企在利用美国资本市场的哪方面漏洞时,他回应表示,这里存在两方面的问题。

弗里曼说,“好消息是,参议院通过了法案。但坏消息是,这里存在三年的档期。所以,在遵守这一法律之前,还有三年的时间。所以,每一家中企都在争先恐后地涌入(美国资本市场募资)。”

2020年5月20日,美国国会参议院通过了一项法案,该法案可禁止许多中国公司在不遵守华盛顿监管和审计标准下通过美国证券交易所从美国投资者手中筹集资金。众议院随后推出配套法案。

根据这一法案,若外国公司使用外国会计师事务所、逃避美国的上市公司会计监督委员会(PCAOB)的审计监管,那么新规要求外国公司需要证明其不是外国政府拥有或操纵。如果PCAOB连续三年无法检查该公司的会计事务所报告,则将禁止该外国公司在美国交易所进行交易。

弗里曼说,“第二个问题是,华尔街本身存在利益冲突。华尔街在向美国人兜售这些公开募股(IPO)的股票时,赚进了数亿美元,但是,他们不告诉美国这里所存在巨大的风险。”

“……民主党人和共和党人,都有成员或者家人在和中国做生意。而华尔街,是最为严重的。”

华尔街投资银行佣金增8成创纪录

路透社报导,金融信息公司路孚特的数据显示,2020年1~8月中国企业因上市融资而向美国投资银行支付的佣金超过6亿美元,同比增长超过80%。

比如,中国地产公司“贝克控股”融资获得21.2亿美元,其股票承销商的摩根士丹利获利2.2亿美元,高盛为1.2亿美元。

《南华早报》报导,位于纽约的外交关系委员会(Council on Foreign Relations)国际经济主管本·斯蒂尔(Benn Steil)表示:“美国政府和私营部门之间存在明显脱节。”

“纳斯达克和纽约证交所显然喜欢首次上市费和年度上市费。”

中企在美资本市场吸纳美资约3万亿美元

弗里曼表示,中企在华尔街吸纳的美元资金,已达3万亿美元的规模。

10月5日,美国经济与安全审查委员会(USCC)发布一份题为“在美国主要证券市场上市的中国企业”的报告,报告指出,截至10月2日,在美上市中企至少有217家,其中包括13家中共国企,总市值达2.2万亿美元。

这些中企主要在纳斯达克(NASDAQ)、纽约证券交易所(New York Stock Exchange)、美国证券交易所(NYSE American)上市。

美国前总统里根的经济金融战略的设计师罗杰·罗宾逊(Roger Robinson)2019年11月在华府的一个新闻会上表示,除了在美国股票市场筹集万亿资金,中共还可能已经“从美国债券(市场)拿走1万亿美元”。

罗宾逊说,这些钱都是“美国人自己的”。

责任编辑: 秦瑞   来源:大纪元记者李辰报道 转载请注明作者、出处並保持完整。

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