关于边区剿共方面，其经过情形，略如下述：
一、渡河集中及占领瓦窰堡
我军追剿部队，于六月五日，自军渡开始渡河，于绥德附近集中。据当时情报得悉，陕北共军主力，分两路西窜：徐海东股窜三边（靖边、安边、定边），毛泽东、彭德怀、林彪各股窜阜城、环县一带。其留置于瓦窰堡（安定县东南）、永平镇（延川以西）一带的共军，为伪第二十八、第二十九、第三十各军，及伪北路军等。六月七日，我八十四师主力到达清涧附近。该师高建白旅于年前守清涧被围，联络中断，坚守不屈，至是围始解。七月二日，我汤部八十九师，经激战后，正式攻占瓦窰堡。
二、分区清剿
我军进占瓦窰堡后，为彻底肃清共军巢穴，及巩固河头基地，再图向西进剿起见，乃策定分区清剿及筑碉修路计画如左：㈠以八十六师主力，集结横山、石湾、周家签间，构筑碉线，防共军流窜，并清剿附近散共。
㈡以八十四师构筑及守备绥德、三皇茆至周家签间碉线，及三皇茆至瓦窰堡间碉线，同时对安定附近散共，予以扫荡。
㈢以八十九师担任瓦窰堡、清涧至河口（黄河边）碉线之构筑，并协同第四师清剿散共。
㈣以第四师一部守备绥德、清涧间碉线，并修筑绥清公路，主力清剿定家鄢（绥德东南）附近散共，至七月中旬已一律肃清。
㈤自宋家川经绥德、米脂至榆林之线以北的散共，由第七十二师、二〇九旅及骑兵第八团担任清剿。至八月底止，宋绥线以北，螅蜊塔（黄河岸）米脂线以南的散共，均已次第肃清。
三、占领延川
由赣南逃出的朱德股，在川北与徐向前股会合。桑植逃出的萧克、贺龙股，到处奔窜，其后朱、徐、萧、贺均分道窜入甘境。西北剿共总部为防堵彼等与毛泽东等股会合，将原驻肤施、蟠龙镇一带的第六十七军王以哲部及一〇五师刘多荃部，调赴平凉。本部拟会合延长、宜川一带的孙蔚如军，打通南北交通，以确定此后向西进剿的基础，决定先行肃清清涧、延川间散匪，完成该线交通及碉线。经抽调第八十九师及新到第二十一师之先头旅，由王师长仲廉指挥，自清涧向南筑碉前进。九月五日，到达永平，未遇抵抗。十九日，在永平附近的太子沟、火烧沟等处，击退伪第二十九军及伪北路军。二十二日进占延川城。
四、绥东战起，进剿停顿
日寇侵华，步步紧逼，自本年五月下旬以来，增兵华北，先后已达九千余人。一面强化冀东伪组织，扩大走私；一面嗾使德王、李守信、王英等，扩充蒙军，入侵绥远，以实现他们建立傀“大元帝国”的梦想。幸赖四省剿总成立之始，就顾虑到了这一点，当即抽调汤恩伯部应援入绥。本来陕北剿共部队，均已派由汤恩伯统一指挥，至是乃改派高桂滋接替他的职务。但因有力部队的抽调，剿共军也就不得不暂取守势，以求巩固已经占领的地区。
五、“双十二”事变爆发，剿共功败垂成因日寇图我华北、西北的活动日益积极，我奉委员长电召由庐山随节到洛阳策划抗日大计。
在洛数日，因绥远局势紧张，奉命于十月二十三日飞晋，与晋绥当局商定抗御日伪方略。十一月十四日，日伪犯我绥北之红格尔图，二十三日又犯我绥东之武川，均被我军击溃。我军遂乘胜于二十四日收复百灵庙。二十七日我亲赴绥远前线视察，甫与前方将领商定绥东察北的作战计画，即奉委员长电召速回洛阳，面商要事。十二月二日始再飞赴太原，因飞机故障，改乘火车，于五日抵达潼关时，复奉委员长手谕，嘱迳往西安。我于此时，已获有张学良谋变情报，即于七日转往西安，除报告委员长经奉决定将收复商都肃清察北计画，付之实施，以彻底粉碎日伪建立“大元帝国”的迷梦外，并进言张学良态度可虑事，当奉面谕即日准备赴德报聘莱希诺将军之访华，并商中德进一步之合作问题。我已预定于九日首途出国，因于前一日又获悉张学良与杨虎城勾结共党计画，于九日晨趋赴临潼委员长行辕告变，奉谕暂缓动身，仍留西安策划我军部署，想不到当日回西安后，即因重感冒病倒，逾日而“双十二”事变即爆发矣。这一事变，固使当时绥东抗日计画，成为画饼，而影响最大的，还在剿共方面。
其时中央曾万钟、胡宗南等部及第九十七师军于同心城及盐池一带，阻共军于西北；四省剿共总部所属各军军于陕北及沿河一带，阻共军于东北。假使此时张杨不变，以彼等所部就原驻防地，阻共军南窜，则合围之势已成，聚歼之期不远，谓历年剿共未竟之业，可毕其功于此一役，未为过之。惜乎张杨丧心病狂，竟于此千载一时之良机，制造此千古未有之奇变。遂使功败垂成，浸假且进而造成蚁穴溃堤之钜祸，可不痛哉！
