1933年底，蒋介石围剿江西红军，广东军阀陈济堂在赣粤边境堵截红军，结果陈济棠事先和共产党达成协议：红军“借道粤北（去湖南、广西）”，“粤军不拦头、不断中，只追尾”，即等待红军人马走过后尾随放空枪，目的是敷衍蒋介石。红军8万人包括印刷厂机器在内都随军搬运走了。所谓突围蒋介石的“五道封锁线”是子虚乌有。蒋介石只是驱赶红军出他的地盘。
湘江战役网开一面。被国、共双方都渲染的湘江战役，实际是桂系军阀网开一面，放红军过湘江的。按照蒋介石统一指挥：以广西省全州县为界，以北的湘江东岸由湘军封锁；包括全州在内以南的湘江东岸由桂军封锁。南北夹击围歼红军。得知红军进入全州境内后，桂系军阀李宗仁、白崇禧借故南撤驻守全州一线100公里的守军，故意网开一面放红军过江。蒋介石得知急令湘军南下接防全州。由于路途几百公里，赶到全州时候红军已经先期占领渡口并在周边布防停当。湘江和红军展开血战，结果还是有近4万红军渡江西去，打死打伤打散4万人，活捉7千人。血染湘江，尸塞断流。但中共大佬全部漏网。
四川军阀刘文辉放红军过川康。四川军阀刘文辉防区范围为四川西北，即红军“强渡金沙江”、“飞越大渡河铁索桥”、“爬雪山、过草地”等近千公里地段都是刘文辉的防区，叫川康地区。刘文辉和中共四川省委（地下党）早有交往，放任红军过境。否则，该地段山高谷深崎岖险要，一夫当关万夫莫开，红军本插翅难逃。
红军逃到陕北后，只剩下1万余残兵败将。这是中共历史上最大的一次滑铁卢，也是最后一次。咸鱼能否翻身呢？
（二）苏共插手，共产党咸鱼翻身
1.蒋介石命令张学良围剿红军让其两败俱伤是中共假话。疲惫不堪的红军万余人在极端贫穷的陕北陷入困境，东渡黄河去富庶的山西打劫。阎锡山报告蒋介石，蒋介石命令张学良封锁黄河西岸渡口，切断红军回陕北的归路。张学良阳奉阴违，使红军满载而归，所抢财物够半年给养。张学良在陕西有20万精兵强将，怎么打红军会两败俱伤？张学良早就勾结中共，以图通过中共媒介得到苏俄援助。
2.与苏俄、中共谈判重蹈政治覆辙
(1)根据莫斯科外交档案记载，1935年7月3日，蒋介石派孔祥熙会见苏俄驻华大使鲍格莫洛夫。10月18日晚，蒋介石亲自与鲍格莫洛夫秘密会晤，向苏俄表达签订两国军事互助协议，目的是拉拢苏俄共同对付日本。苏俄方要求先签订贸易协议，后签订军事协议。蒋介石还安排中国驻苏俄大使馆武官邓文仪去与北伐战争时期的苏共军事总顾问加伦进行会面，加伦给蒋介石当顾问约2年，目的是希望加伦出面游说苏俄高层，尽快签订军事协议。
蒋介石派人在莫斯科会见王明。王明是中共驻共产国际代表，实际是中共最高领导人。蒋介石先是通过苏俄驻华大使要求苏俄指示中共停止反政府的活动并归降政府，遭到苏俄大使的回绝，转而派邓文仪直接在莫斯科会见王明。1936年“1月13日开始，到2月23日，邓文仪与中共代表潘汉年和王明总共进行了四次具体的商谈。”“邓对王明说：我这次来，完全是受蒋先生的委托，要找到王明同志讨论彼此间合作抗日问题。我们曾经在上海、南京等地找过共产党的关系，进行了一周的时间，全无结果。后来，我们曾想到四川和陕北直接去找红军谈判，但事先毫无联系，恐怕进不去。最后蒋先生看到王明同志在共产国际七次大会上的讲演，以及最近在《共产国际》杂志上的文章，即派我来找王明谈判彼此合作的问题。我们在南京曾召集过几次高级干部会议，蒋先生亲自提出统一全国共同抗日的主张，大家全都同意蒋先生的主张，可以说，联合共党的原则是已经决定了。因此，我可以代表蒋先生与你们谈判合作的初步条件……。”
(2)中共耍花招得以咸鱼翻身
蒋介石方面从1937年年初开始，到7月，先后和中共方进行了5次谈判。斯大林在2月释放蒋经国回国。7月，蒋介石正式批准收编陕北红军为“国军”，4.5万人编制，军饷、军服、武器弹药由政府发放，番号第八路军，划归山西阎锡山第二战区指挥，设置陕甘宁边区为省级行政区，实际是给共产党“合法”统治的地盘。中共南方游击队编为新四军，享受政府军待遇，划归江南第三战区司令部指挥。毛泽东们欣喜若狂。咸鱼终于可以翻身了。
