鲍罗廷的阴谋
随着北伐军在前方取得节节胜利，蒋介石的个人威望达到了顶峰。这让克里姆林宫和共产国际感到了前所未有的恐惧。
斯大林意识到，如果任由蒋介石彻底消灭北方军阀，国民党将建立一个强大的、独立自主的民族政府，苏联试图赤化中国、将中国变成其远东卫星国的阴谋，就将彻底破产。
于是，共产国际总顾问鲍罗廷抛出了最阴毒的一招：在政治上分裂国民党，实行“迎汪反蒋”，企图彻底架空并罢免蒋介石。
1926年底，北伐军攻克南昌。蒋介石主张将国民政府与党中央迁往南昌，以便就近指挥江西、浙江、上海方面的军事行动，迅速结束战争。
然而，留在武汉的鲍罗廷，却联合了国民党内的亲共左派（如邓演达、徐谦、孙科等）以及汪精卫的势力，强行在武汉宣布成立“国民党中央执行委员暨国民政府委员临时联席会议”。
这就是历史上有名的“宁汉分裂”的前奏。
鲍罗廷在武汉发起了一场铺天盖地的“反蒋运动”。他们开动所有的宣传机器，在报纸上、传单上、街头标语上，将北伐军总司令蒋介石污蔑为“新军阀”、“独裁者”、“背叛革命的叛徒”。
根据现已解密的苏联驻华使馆档案，鲍罗廷在武汉的秘密会议上明确表示：
“我们现在必须用汪精卫来牵制蒋介石。我们要在武汉建立一个由我们实际控制的政府，剥夺蒋介石的军权和财政权。如果他顺从，我们就继续利用他北伐；如果他不顺从，我们就彻底打倒他！”
上海风云与南京事件
中共对北伐的阻挠与破坏，在1927年3月北伐军进逼上海和南京时，达到了歇斯底里的地步。
当时，蒋介石的战略非常清晰：北伐军必须迅速占领东南财阀的大本营——江浙与上海一带，取得稳定的财政收入，同时在外交上保持克制，避免与英、美、日等列强发生直接的军事冲突，以免列强联合出兵干涉，导致北伐夭折。
然而，中共采取的策略却完全相反。
